咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周五表示，今年迄今为止，限电停电已造成中国铝生产企业年产能下降约7%。
伍德麦肯兹这份报告研究了中国能源紧张对于金属行业的影响。中国金属行业规模位居全球之首，同时也是用电大户。报告估计铜受到的影响不太严重，但如果限电措施变得更加极端，2022年上半年的用量可能会受到影响。
“我们确定今年迄今约有320万吨/年的(铝)产能被削减，重启的只占很少一部分，”伍德麦肯兹表示。
“此外，预计第四季度云南会有更多的(铝)生产暂停，因为旱灾加剧了水力发电供应不足。”
11月6日，惠州海能投资控股有限公司与广元经济技术开发区、广元市天然气园区管委会进行了项目签约。三方签订了年产10万吨绿色再生铝循环资源利用项目、年产10万吨铝产品精深加工项目、年产10万吨铝灰全量化资源综合利用项目等3个项目。广元市委常委、统战部部长、市总工会主席陈正永出席签约仪式并讲话，广元市人民政府副市长吴勇主持签约仪式，广元经开区党工委书记、管委会主任王友仁参加签约仪式。
项目选址落户广元经开区，由惠州海能投资控股有限公司出资建设，总投资10.4亿元，建成后可实现年产值29.8亿元、利税8000万元以上，提供就业岗位200余个。项目的建成投产将助力我市加快实现千亿级铝产业集群发展目标，促进我市制造业高 质量发展。
陈正永代表市委市政府向项目签约表示祝贺。他说，广元市认真贯彻落实党中央和省委省政府各项决策部署，大力培育千亿级铝产业集群，发展势头正盛、发展潜力巨大。希望企地双方以签约为契机，进一步发挥各自优势，把握机遇， 谋划推进项目尽快落地，实现企地共赢发展，同时希望企地双方加强沟通、密切配合，全力推进项目建设。广元经开区、市天然气园区管委会和市级相关部门要主动对接、主动跟进、尽职履责，切实为项目建设提供的政务服务和优厚的政策支持，确保项目如期开工、加快建设、早日投产。
签约仪式上，王友仁介绍了项目情况。他表示，广元经开区将紧紧围绕市委市政府决策部署，锚定“市域发展增长极，工业经济主阵地”的使命定位，在市委市政府的正确下，在市级各部门的关心支持下，全力做好项目服务保障工作，确保项目尽快落地开工、早日投产见效。广元经开区也将为企业精心服务，创造宽松、良好的营商环境，让企业在广元快速成长、发展壮大，为广元经济社会发展增添新动能，做出新贡献，实现企地双赢。
三、博赛矿业175亿元“焦电铝-锰”循环经济项目落户马中关丹产业园
11月8日，北部湾控股（马来西亚）公司常务副总经理陆勇带领重庆博赛矿业集团董事长袁志伦一行拜会马来西亚首相拿督斯里依斯迈沙比利。
马来西亚首相依斯迈沙比利充分肯定了马中关丹产业园的发展，并对博赛集团在疫情期间到马来西亚考察及投资表示欢迎和支持。
博赛集团将在产业园内投资175亿元“焦电铝-锰”循环经济项目，是目前产业园大的投资项目。
建成投产后将带来超过每年350亿的销售收入，预计给当地增加5000个就业岗位，为关丹港带来每年超过1000万吨吞吐量和15万TEU（标准箱）。
摘要
主要矛盾分析：截止目前，煤炭供应提升对电解铝上下游产能的影响不同，上游目前未见显著复产，下游铝材开工有所缓解。电解铝产能受限电显著减少，截止发稿冶炼端未见显著的产能恢复的情况。预计电解铝运行产能低谷值约3650-3700万吨。成本居高不下导致利润的吞噬。中国电解铝供应维持难以增加的预期。下游铝材产能逐渐恢复，需求环比增多，但多以挤压订单为主，终端订单显著不及预期。
行情预判：行情预判及风险提示：基本上维持10月23日周报，10月28日专题报告，11月6日周报的观点。铝价在现金成本附近建立价格重心后再慢起，但涨幅不会超过前期高点。11月5日价格下行，多受下游备库采购不明显，俄放开铝产品出口关税导致的供应增加的预期情绪所致。为规避宏观经济周期造成的工业品系统性下行风险，11月6日周报已建议产业多头通过买入看跌期权的方式锁定部分下行风险。
一、主要矛盾分析
贵州省清镇市犁倭镇磨石冲铝土矿等四宗探矿权挂牌出让公告
筑公资告〔2021〕矿字第004号
根据《矿业权交易规则》、《贵阳市公共资源交易管理办法》等规定，受贵阳市自然资源和规划局委托，贵阳市公共资源交易中心以挂牌方式组织贵州省清镇市犁倭镇磨石冲铝土矿等四宗探矿权的公开出让，现将有关事项公告如下：
一、出让探矿权基本情况
11月9日，由中铝股份党委推荐，公司董事会决定：由于张际强工作调动，不再担任公司董事、总经理，由程运材接任公司董事、总经理一职。
据了解，程运材为中南大学采矿工程专业工学博士，正高级工程师。历任中铝重庆分公司副总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司党委书记、董事长，中铝广西分公司总经理、党委副书记，华银铝业公司副董事长，中铝山西分公司、山西铝厂扭亏脱困转型升级工作组副组长，防城港沿海铝工业基地项目前期工作小组成员负责人，中铝沿海铝工业基地项目筹建工作组成员负责人、组长，广西华昇新材料有限公司党委书记、董事长，中国长城铝业有限公司党委书记、执行董事，中铝矿业有限公司执行董事等职务。
程运材感谢股东会、董事会对自己的信任、支持和认可。他表示，自己对华银铝业公司并不陌生，从华银铝业公司选址开始，自己就一直参与其中。在股东会和董事会的信任和支持下，很荣幸能够担任华银铝业公司的总经理。
随后，程运材从三个方面作任职表态：一是不忘初心，要锻炼自己的意志和品质。坚持不忘初心，铭记自己的第一身份是党员，永葆为人民服务的本质。过去五年，在华银铝业公司党委、董事会的坚强领导下，在张际强总经理为班长的经营班子共同努力下，华银铝业公司取得了一系列的成绩。昨天在现场，我们看到过去五年中，华银铝业公司的现场工作环境、指标优化、成本竞争力等方面都有质的提升。今后，自己将与同志们一道，在新的起点上，保持船到中流浪更急、人到半山路更陡的紧迫感，以时不我待的工作态度和勤恳的工作作风，把握机遇，让华银铝业公司更上一个新的台阶。二是牢记使命，提升自己。在新的起点、新的使命中，面临着更加复杂的市场环境，自己将和同志们一道努力学习、虚心请教，不断提升自己。华银铝业公司地处偏远，如何留住人，是一个大难题。不仅因为感情、事业，还要有大家对事业的共同追求，把我们的企业共同做好的目标。三是廉洁奉公。在今后的工作中，将严格要求自己，做到忠诚干净，老实担当，时刻提醒自己树立严谨自律形象，保持谦虚待人的态度和严谨处事的原则，自觉接受监督。做到坚持合法依规、按章办事，以饱满的精神、纯洁的灵魂、谨慎的态度、昂扬的斗志投入到工作中。最后，他再次表示了对股东会、董事会的感谢，表示自己将在董事会的领导下，和经营班子同心同德、开拓进取，一心干好每一天、踏实走好每一步，以更加坚定的意志，以更好的经营业绩，回报各家股东的期待。
七、中国铝业：公司2021年1-9月自产氧化铝外销量为712万吨
有投资者向中国铝业（601600）提问， 你好！贵公司销售量怎样，贵公司人员的安排的是合理的吗，因为大比较多的国企员工懒，是否有定期对内部做相关的了解呢！对公司人员有没有什么嘉奖促销之类的呢！
公司回答表示，您好！公司2021年1-9月自产氧化铝外销量为712万吨，自产电解铝外销量为293万吨，具体详见公司2021年第三季度报告。 公司以“市场化、专业化、规范化、国际化管理”为导向，优化、调整机构设置，优化员工配置，完善市场化用工机制，不断提高全员劳动生产率；坚持以“成本为核心、利润为主导”的考核导向，完善工资总额挂钩办法，形成与效益增长联动的人工成本调控机制；完善市场化选人用人机制，健全完善考核评价体系，推进能上能下常态化。 公司通过实行领导班子成员及所属企业领导人员任期制和契约化管理，落实刚性考核、强化业绩考核激励机制，建立了有效的运营模式，保障公司实现经营目标。 感谢您对公司的关注。
11月9日四川电力交易中心组织完成2021年11-12月电解铝火电交易，交易结果显示，11月电解铝火电(整段)成交电量277937.601兆瓦时，成交均价 699.29元/兆瓦时；12月电解铝火电(整段)成交电量269842.602兆瓦时，成交均价699.29元/兆瓦时。根据四川省燃煤基准价401.2元/兆瓦时计算，2021年11-12月电解铝火电交易的成交价格较燃煤基准价上涨了74.3%。
交易结果如下：
据了解，电解铝属于高耗能行业，也是碳排放的重点行业，耗电量巨大，一吨电解铝需要13000度电。我国是全球大的电解铝生产国，目前全行业年度用电量超过5000亿千瓦时，约占全社会用电总量6.8%。
为推动电解铝行业持续提升能源利用效率、降低碳排放强度，8月26日国家发改委发布《关于电解铝行业阶梯电价政策的通知》，调整阶梯电价分档标准电耗指标、合理设定阶梯电价分档标准、鼓励电解铝企业提高清洁能源利用水平、强化阶梯电价加价电费收缴责。用电成本在电解铝生产成本中占比超过40%，对电解铝行业实施阶梯电价政策，有利于充分发挥电价杠杆作用，以经济手段促进电解铝行业不断提高能效水平、加快转型升级，推动经济结构调整，服务绿色发展。
九、中原期货：铝价领跌超23% 从资金面看有色板块后市能否止跌企稳
进入十月份之后，国内外有色金属经历了从大涨到大跌的“悲喜交加”，通过数据统计能够看出，截至到11月8日的这段时间内，铅价整体表现最强，铝价整体最弱，各品种的强弱出现了一定的分化，这和各自的基本面情况有密切联系。但这里暂时先不一一论述，让我们换个角度，以最活跃的铜、铝、镍为例，从市场资金面来分析一下后市价格是否会止跌。
一）铜：从下图的统计中可以看出，从10月19日转入下跌开始，不管是前5名、前10名还是前20名合计，净空头持仓一直高于净多头持仓。另外从单独会员持仓来看，净多头前两名排名不变，但永安期货的净多量下降了约三分之一；空头前几名方面，第二名的金瑞期货和第四名的兴业期货持仓量明显下降，只剩下五矿期货和云晨期货在坚持。从市场资金角度来看，随着本轮铜价的下跌，多空矛盾已经有所缓解，部分盈利者和亏损者的主力资金选择离场；如果剩下坚守的主力继续大幅加码，则行情将会剧烈波动，双方将最终决出胜负，否则在没有新进资金的情况下市场将维持振荡整理一段时间。
二）铝：从下图的统计中可以看出，从10月19日转入下跌到11月8日为止，多空主力优势发生了逆转，从前5名和前10名合计来看，净多头持仓从劣势一方已经转为优势一方，前20名合计来看，双方也变为几乎实力对等了。净多头方面，申万期货继续保持第一，且持仓量也变化不大；净空头方面，第一名中信期货减仓幅度约60%，第二名金瑞期货减仓幅度约70%，第三名华融融达减仓幅度约50%，第四名银河期货减仓超过80%。净空头主力集体减仓离场，预计铝价止跌企稳概率逐步增大。
三）镍：从下图的统计中可以看出，从10月22日下跌开始，从前5名和前10名合计来看，净空头持仓几乎是净多头持仓的两倍，净空头第一名持仓也是净多头第一名持仓的两倍水平，空头占据着绝对优势。另外多空双方前20名合计均有一定程度的减仓，因此，预计短期价格将以振荡偏弱调整为主。
十、万基控股集团依托上海进博会平台 斩获2000吨出口日本的铝箔订单
11月5日，第四届中国国际进口博览会如约在上海举办，吸引了58个国家和3个国际组织参加国家展，来自127个国家和地区的近3000家参展商聚集在企业展，是全球疫情影响下极为难得的国际级交流平台。万基控股集团抢抓机遇，克服困难，通过线上签约斩获出口日本的2000吨铝箔订单，将带来约合人民币6000万元营业收入。
据了解，万基控股集团位于河南省洛阳市新安产业集聚区，主要产品为高精度板带箔、石墨化阴极、金属钠等产品，产品远销美国、韩国、意大利、比利时、印度、印度尼西亚、挪威、冰岛、埃及、南非等国家和地区。经过多年发展，已建成了国内较为完整的“煤-电-铝-铝精深加工”产业链条，成为融煤炭、电力、冶金、化工、建材、铝深加工6大支柱产业为一体的大型企业集团。其铝加工、石墨、炭素、金属钠生产装备大多从国外引进，处于国际、国内的水平，拥有国内一条具有自主知识产权的大型铝用石墨化阴极生产线，铝加工设备可以生产出0.005毫米铝箔，具有强劲的市场竞争力。今年9月在长春举行的“2021中国500强企业”高峰论坛上，万基控股集团第14次上榜“中国企业500强”排行榜，位列466位，比上年前进28个位次；同时在发布的“中国制造业企业500强”榜单中，万基控股集团名列第 229位，比上年前进7个位次。
“此次与我们签约合作的是日本的一家商社，他们下游有很多制造企业，我们与这家商社合作，主要是为了打开‘铝箔’产品在日本的市场与应用。”李小兵说，进博会是企业布局全球供应链不可或缺的平台，万基控股集团响应国家倡导构建内外双循环发展格局和“走出去”“引进来”的号召，深度融入，进口更多更的国外技术装备、上产原材料，同时注重出口，把万基的产品销往海外，让万基品牌向全球输出。下一步，万基控股集团将以“铝箔”产品为切入点，对接更多的万基产品进入日本乃至全球市场。
11月5日，炎陵县签约引进铝变速箱壳体新材料产业园项目。县委书记尹朝晖出席签约仪式并致辞，县委副书记、县长夏胜利主持，湖南泰钢新材料有限公司总经理蒋四军介绍项目情况。
尹朝晖代表县委、县人大、县政府、县政协对项目的签约表示祝贺。他说，项目落户炎陵，是炎陵之福，也是企业之幸。近年来，炎陵县坚持“项目为王”，大力发展生态工业，建成了省级高新技术产业园区，形成了新材料、电子信息等较为成熟的产业链。铝变速箱壳体新材料产业园项目是炎陵新材料产业链的重要延链项目，将为我们进一步融入全省、全市产业体系，打造制造业高地提供坚实支撑。炎陵县各级各部门将带着感情、带着责任，为企业提供“保姆式服务”，让企业“安心、舒心、放心”地在炎陵扎根发展，力促项目早日开工建成、投产见效。
随后，陈建伟、蒋四军分别代表炎陵县人民政府和湖南泰钢新材料有限公司进行项目签约。
铝变速箱壳体新材料产业园项目计划投资12亿元，将分三期建设年产6万吨铝变速箱壳体新材料生产线。项目建成投产后，可实现年营收30亿元，年纳税1.4亿元，新增就业约500人。
11月5日，前海联合交易中心（Qianhai Mercantile Exchange，简称QME）正式上线铝卷现货交易品种，这是QME继氧化铝、铝锭、铝棒后再次推出铝产业链新产品。
新品种上线首日，QME平台首 批交易成交数量280吨，成交金额人民币6,036,240元，录得QME平台基于实际成交的铝卷现货基准价格。
随着我国铝加工行业的市场规模快速增长，铝卷作为重要的有色金属品种，广泛应用于建筑、交通、电力、电子、汽车、航空航天等领域。此次QME上线的铝卷品种为符合国标《GB/T 3880-2006》规定的标准；市场占有率高和流动性强的1、3、8系铝卷，交收地区包括河南、山东。未来，QME还将根据市场及客户需求不断丰富交易品种，并将交收范围逐步向下游消费地延伸拓展。
前海联合交易中心是香港交易所集团在深圳设立的大宗商品现货交易平台，希望依托香港交易所的公信力和市场认可度，为企业提供商品仓储、交割、结算等现代供应链基础设施和服务，形成反映实体产业供需基本面的现货价格基准，进一步规范中国商品现货交易市场，支持实体经济发展。
“预计2021年全年，再生有色金属产量达1550万吨，可降低二氧化碳排放10585万吨。”这是发自第二十一届再生金属论坛的坚定声音。
聚焦“双碳双循环 再生再发展”，11月8日，第二十一届再生金属论坛及展览交易会在武汉隆重召开。
上月，中共中央、国务院发布了《中共中央、国务院关于完整准确贯彻新发展理念，做好碳达峰碳中和工作的意见》，共10个方面，其中涉及有色行业有8项重点任务，体现了有色行业对实现国家战略的重要性，而再生有色金属更是首当其冲。在迎来战略发展期的同时，总结过去，展望将来，集良策，话新机，是本届再生金属论坛的焦点。
全国政协常委、中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林为大会发来视频致辞，国家发改委资源节约和环境保护司原副司长马荣，中国有色金属工业协会原副会长文献军，中国有色金属工业协会副会长、伊电控股集团有限公司董事长霍斌，中国有色金属工业协会副会长、索通发展股份有限公司董事长郎光辉，格林美股份有限公司董事长许开华，中国铝业股份有限公司总裁助理许峰等嘉宾出席开幕式，许峰，许开华，国际回收局秘书长Arnuad Brunet、美国废料回收工业协会会长Robin Wiener为大会致辞，中国有色金属工业协会副会长、再生金属分会会长王健主持开幕式。
十四、房企“扼喉”铝厂及建材商，三方究竟谁在承担大宗商品涨价带来的风险
原材料涨价致建材商压力倍增。
当房企步入“凛冬”时刻，正叫苦不迭之时，作为上游的建材商和铝厂也在承担着压力。近期，铝、铜等原材料上涨使得建材商的产品成本快速上升，但当建材商上调产品价格时，却发现长久以来原本作为上游的他们早已被房企“扼喉”，失去议价能力。
建材商及铝厂是房地产市场的参与者，可鲜少被关注。有受访者对《华夏时报》记者表示，房企改变了原有的游戏规则，“越级”沟通、商票抵工程款成为市场常态。而当出现原材料上涨等风险时，他们成为了站在前面的“挡箭牌”。
十五、企业商务考察团到鹤庆县考察绿色水电铝及铝制品精深加工项目
11月3日，由香港宏基业发展有限公司董事长李本焜、总经理刘建航，肇庆南都再生铝业有限公司总经理乡家发等组成的商务考察团，到鹤庆县考察绿色水电铝及铝制品精深加工项目。副县长王剑、张燕珍，兴鹤工业园区管委会、县级有关单位负责人等陪同考察。
考察团先后到云南其亚金属有限公司、鹤庆溢鑫铝业有限公司的铝生产车间、铸造车间，详细了解企业绿色水电铝及铝制品生产工艺、技术标准等情况，听取了企业负责人对生产经营、发展规划、产品及产业链延伸等的情况介绍。
考察团对鹤庆县铝及铝制品相关产业的发展情况给予了高度评价，认为鹤庆县工业发展势头强劲，绿色水电铝及铝制品精深加工产业发展前景广阔。考察团表示，将结合此次考察结果，加强与鹤庆县在绿色水电铝及铝制品精深加工产业方面的交流合作。
海关总署新数据显示，2021年10月，中国出口未锻轧铝及铝材47.95吨，同比增长14.49%；1-10月累计出口454.70吨，同比增长14.3%。
