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7月7日建信期货沪铝日评

2020年07月07日 17:39:28 建信期货

  铝市仍保持偏强态势运行,7 日主力 2008 合约继续上攻,最高至 14205 元/吨,白天交易时段动力不足出现回落,尾盘暂时保持在 14000 元/吨上方,量能有所萎缩,主力持仓减少 2769 手至 163969 手,成交增加 8824 手至 11.2 万手。技术上来看,均线系统保持多头排列。价差方面,近月 back 维持强势,07-08 收盘价差报-290 元/吨;沪伦比值方面,内强外弱格局延续,2008/lme 比价收盘报 8.62。

  库存方面,7 月 6 日,粤豫地区库存小累,华东持续去库,国内电解铝社会库存较上周四下降 0.4 万吨至 71.5 万吨。

  现货市场,华东方面,升水集中于 20-40 元/吨之间,7 日无锡现货较上海偏紧状态未改,价格较上海地区也高出 20 元/吨;华南方面,粤沪现货价差维持在30-50 元/吨。现货对 07 合约升水跌至 40-80 元/吨,进口铝锭较国产便宜 50-80元/吨,下游更偏好于便宜的进口铝锭,国产铝锭出货不畅,公共仓库存连增两天,货源相对充裕,现货升水易跌难涨。

  市场分析:近日 A 股市场火爆,各大券商开户激增消息不绝于耳,大盘直逼3400 点,带动市场情绪,有色金属在多头氛围下易涨难跌。根据市场分析,国内A 股受到资金追捧更多可能因为海外疫情持续失控下,海外资产相较国内不确定性更大,吸引北上资金持续流入,点燃“牛市”情绪所致。铝基本面上,库存处于低位,但降幅明显收窄,广东河南地区库存已经出现小幅增加现象。根据机构调研显示,国内厂商将在 7-8 月高温进入淡季,大多数厂商也都排有减产或停产的计划,7 月原生铝需求量减少是大概率事件。但库存绝对低位下仍存在挤仓预期,升水结构维持,资金面做多情绪饱满,短期维持谨慎偏强观点,上方压力位关注 14200 元/吨、14500 元/吨,预计在库存未出现明确拐点以及需求发生变化之前,铝价易涨难跌。

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