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33 债券

发改委同意中国铝业发行不超100亿元公司债券

证券时报e公司讯,发改委同意中国铝业股份有限公司发行公司债券不超过100亿元,所筹资金50亿元用于采矿业(煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、开采专业及辅助性活动),制造业(石油、煤炭及其他燃料加工业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业),电力、热力、燃气及水生产和供应业(火力发电、水力发电、风力发电),建筑业(港口及航运设施工程建筑)等领域符合国家产业政策的项目,50亿元用于补充营运资金
2019-09-19 10:18:03 中国铝业 公司债券

中铝集团成功发行7.5亿美元境外永续债券

本网讯 9月4日,在国际经济环境复杂多变等不利因素影响下,中铝集团财务部抓住暂时稳定的资本市场窗口,成功发行了5+N期境外永续债券7.5亿美元,票面利率4.1%。本次债券认购十分踊跃,参与下单投资者逾270位,广泛覆盖了亚洲、欧洲和中东等地区的大量高质量机构投资者。开簿一小时订单量超过30亿美元,簿记订单最高量86亿美元;最终实现约9倍的超额认购倍数,发行价格收窄60bps,收窄幅度创投资级永续债
2019-09-09 17:58:17 中国铝业集团

俄铝拟发行熊猫债券 为新建铝冶炼厂提供资金

在香港上市的俄罗斯铝业(Rusal)的一位高层人士在接受媒体采访的时候表示,该公司正计划发行熊猫债券和以卢布计价的债券,为公司旗下新建铝冶炼厂提供资金。  在今年早期,该公司总算摆脱了美国的制裁,可以重返金融市场寻求融资。  俄罗斯铝业目前是中国以外地区最大的铝生产商,在2018年4月至2019年1月期间,因遭遇美国的制裁,该公布不能自金融市场获得资金。  俄罗斯铝业证券和战略发展部主管Oleg
2019-06-11 11:37:22 俄铝 熊猫债券

中国铝业拟发行不超20亿元公司债券

中国铝业公布,中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)不超过20亿元,3年期固定利率债券,拟上市交易场所上海证券交易所;募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
2019-01-18 08:12:08 中国铝业 公司债券

锦江集团张建阳出席浙江民营企业债务融资工具发行推介会并签订债券承销意向书

9月12日,由中国人民银行和省政府支持主办的浙江民营企业债务融资工具发行推介会在杭州望湖宾馆举行。省长袁家军、中国人民银行副行长朱鹤新出席并致辞,副省长朱从玖主持。集团总经理、杭州正才控股集团有限公司董事长兼总经理张建阳出席会议及签约仪式。 袁省长指出,民营经济是浙江最亮丽的金名片,也是支撑浙江发展的重要力量。民营经济兴,则浙江兴;民营经济强,则浙江强。用好债务融资工具,是防范化解企业债务风险、
2018-09-13 16:05:54 杭州锦江集团

亚洲最大铝轮企业挪用2000万债券募资用于投资 被深交所发关注函

近日,深交所发布对万丰奥特控股集团的《关注函》,对该集团通过债券市场募集2000万元资金变更用途,用于股权投资的事项表示关注。截图来源:深交所关注函称,万丰奥特控股集团于2016年11月11日在深交所发行万丰奥特控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16万丰01”,代码:112475),债券发行总额13.5亿元,募集资金用途为偿还公司
2018-08-23 08:25:23 万丰奥特

中铝国际拟调整公司债券票面利率至5.65%

中铝国际(02068.HK)宣布,根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券在存续期前2年票面年利率为4.70%,在债券存续期前2年固定不变,公司有权在本期债券存续期间第2个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。因此,在本期债券存续期的第2年末,公司根据公司的实际情况和当前市场环境选择调整票面利率至5.65%,即本期债券存续期后1年的票面年利率
2018-05-08 08:35:13 中铝国际

美方修订制裁俄铝的限制措施 为债券结算扫清障碍

北京时间5月2日晚间彭博消息,在美国就与俄铝挂钩的证券作出让步后,俄铝的债券持有人将很快能够出售该公司的债券。美国财政部第13号一般许可证概述了制裁开始前允许的交易活动。现在修订后的版本包括俄铝的爱尔兰附属公司Rusal Capital DAC发行的16亿美元的美元债。这为最大的债券清算所Euroclear和Clearstream开始结算交易铺平了道路。此次修订从另一个方面显示了美国对俄铝态度的软
2018-05-03 09:10:04 美国制裁俄铝

中国宏桥完成发行3.2亿美元可换股债券

中国宏桥公布,根据可换股债券配售协议的条款及条件,可换股债券配售协议载列的所有条件已达成,而可换股债券配售之完成已於今年11月28日落实。公司已根据可换股债券特別授权成功向买方发行初步本金额3.2亿美元的可换股债券。可换股债券配售的所得款项净额估计约为3.168亿美元。
2017-11-29 08:52:29 可换股债券 中国宏桥

中国五矿在境外成功发行10亿美元永续债券

11月1日,中国五矿在境外成功发行10亿美元永续债券,年利率为3.75%。此次发行创下中国境内企业首笔境外永续债发行,永续债与高级债成本溢价最低、同等规模永续债成本最低、2015年以来单笔发行规模最大等记录,体现了国际投资者对中国五矿的优质信用及经营业绩快速改善及未来良好预期的高度认可。本次债券发行获得国际知名基金、资产管理、保险公司等100多个投资者订单,其中来自欧美等亚洲以外地区订单比例达26
2017-11-03 13:11:49 管理 拓展 市场

俄铝公司在上交所成功发行第二期熊猫债券

9月1日,俄罗斯铝业联合公司(United Company RUSAL Plc,简称“俄铝公司”)在上交所成功发行第二期熊猫债券。俄铝公司是首家在我国发行熊猫债券的 “一带一路”沿线国家和金砖国家大型骨干企业。本期债券由中国国际金融股份有限公司承销,发行规模5亿元,期限3年,债项评级AAA,票面利率5.5%。本期熊猫债券的成功发行是“一带一路”沿线国家和金砖国家企业在中国资本市场融资的有益
2017-09-02 09:24:05 俄铝 熊猫债券

中铝国际中期净利同比减少49%至1.7亿元

中铝国际公布2017年中期业绩,实现营收约人民币138.8亿元(单位下同),同比增长58%;归属于公司权益拥有人的净利润约1.7亿元,同比减少49%;基本每股盈利0.06元,不派息。另外,2017年上半年新签合同总额129.6亿元。截至2017年6月30日,集团未完工合同总额488.1 亿元。公告称,收入增长原因主要是随着大陆经济投资热情升温,大量在手订单进入施工高峰期,工程收入增长显著,加之贸易
2017-08-31 09:03:13 经济 债券

中国铝业公司拟于30日发行20亿元3年期中票

相关公告文件显示,中国铝业公司计划于8月30日发行该公司2017年度第三期中期票据,本期中票期限3年,计划发行20亿元。海通证券为本期中票的主承销商、簿记管理人,渤海银行为联席主承销商。本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行;利率为固定利率;发行利率将由集中簿记建档结 果确定。发行日为8月30日,缴款日和起息日为8月31日,自9月1日起
2017-08-29 09:12:37 铝业 债券 市场
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