近日，明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资金18亿元人民币全部到达公司账户，意味着经过证券融资部及保荐券商近1年的努力工作，公司第四次资本市场融资取得成功。
为进一步推动公司跨越式发展， 2018年4月公司董事会决定公开发行可转换公司债券募集资金，同年5月公司股东大会审议通过了本次发行相关事宜。可转换公司债券具有债券和股票双重属性，对投资者而言既可以自主选择是否转换成公司股票而且有利息收益保障，对公司而言债券利率非常低充实运营资金的同时又不会带来过高的财务成本。
公司董事会作出决策后，证券融资部立即投入到了紧张有序的申报资料准备工作当中。经过证券融资部及保荐券商的精心准备，公司公开发行可转换公司债券申请资料于2018年10月被中国证监会受理，并于2018年12月获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。2019年3月7日，公司收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券的正式批文，至此本次公开发行的行政审批工作顺利结束。
本次公开发行获准后，经董事会同意证券融资部随即启动了发行工作。4月9日，机构投资者开始网下申购，公司通过上证路演中心就本次发行举行网上路演，就投资者关心的问题进行了网络问答。4月10日，原股东优先配售及投资者网上申购同时进行。4月11日，举行了“明泰铝业可转债发行摇号中签仪式”，网上投资者有效申购户数为127万户，通过摇号最终有0.03%中签。4月12日，投资者全部缴款完成。4月16日，募集资金18亿元到达公司账户，至此本次可转换公司债券发行工作圆满完成，这是公司继2011年首发上市、2015年非公开发行股票和2017年非公开发行股票后第四次资本市场融资。
本次募集资金主要用于公司现有生产线的升级改造，项目产品可用于航空航天、交通运输工具制造、手机电池壳等领域，市场前景广阔。该项目的实施将进一步提高公司装备技术水平，拓展和丰富公司产品线，推动公司向高端装备制造企业转型升级，助力成就“百年企业”愿景。
（证券融资部 景奇浩）
