金钼股份（601958）2023年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2023年，公司坚持以高质量发展为核心、以“质效量”倍增计划为目标，以强链补链延链为抓手，精准把握市场行情、全面释放产线产能、夯实安全环保基础、提高项目建设质效、有效防范经营风险、全面提升能力建设，企业经营业绩创上市以来最好水平。二、报告期内公司所处行业情况2023年钼市场震荡剧烈、波动频繁，钼价呈现鲜明的季节性波动趋势。据国内权威行业网站统计，全年国内45%钼精矿均价3876元/吨度，同比上涨38.35%；国际氧化钼均价24.14美元/磅钼，同比上涨28.61%。三、报告期内公司从事的业务情况公司是全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，已形成钼“自产+自营+贸易”相融合的业务经营模式。2023年公司持续推动钼产业高质量可持续发展，谋划深推“质效量”倍增计划，高起点全方位承接做强“五级”链群，加快建设现代化产业体系，着力推动产业晋档升级、低碳绿色发展，致力打造世界一流钼业强企。四、报告期内核心竞争力分析公司作为以钼为主的专业供应商，围绕“主业更精、行业领先”发展目标，努力让资源更有价值。公司拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条，高品级钼精矿生产技术达到世界先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列，拥有国内唯一专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心，研发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。丰富的资源储备，领先的产业规模，优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营销网络，规模化的供应能力及优秀服务能力，是公司跻身行业一流的核心竞争力。未来，公司将围绕倍增计划和打造世界一流钼业强企展开，坚持“材装并进、高端绿色”发展总基调，坚持“科技、市场、人才”三个引领，坚持“谋新做实，‘质、效、量’倍增”，瞄准重大科研、战新产业（300832）、“专精特新”产业、钼矿产资源，着力科技自立自强，着力高端高附加值产品开发，着力绿数低碳赋能，实施“五级”延链建链，全面提升产业链供应链韧性和安全水平，全面提升公司管理水平和盈利能力，加快形成新竞争优势，不断提升核心竞争力。五、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业总收入1,153,147.60万元，完成年度经营计划目标的109.92%，同比增加200,019.44万元，上升20.99%；利润总额412,186.77万元，同比增加225,271.28万元，上升120.52%；归属于母公司股东的净利润309,915.70万元，同比增加176,441.31万元，上升132.19%。开展的主要工作：（一）聚焦主业做优做强，全面推进高质量发展一是科学编制“五级”延链图谱和产品成本链、增值链、市场链图谱，积极探索强链补链延链路径。谋划并启动实施13项国之重器项目，攻克低氧大单重钼铌靶材制备关键技术。加快推动产业链高端产品强链延链，钼靶材等高端高附加值产品产销实现大幅增长，靶材销量同比上升10.58%。二是深入贯彻“质效量”倍增计划，强化生产经营管理，全面释放产业链产能，确保生产高质量连续运行。三是市场化经营机制不断优化，内部订单市场化流转、结算深入实施，分子公司经营活力持续释放。四是坚持“一厂一策”，管理创新、采购优化、工艺改进等多措并举，经营考核机制更为完善，高质量发展举措持续拓宽。（二）强化市场经营意识，公司盈利能力稳步提升一是发挥订单指挥棒效力，适时调整产品结构，积极促进原料向“市场需求大，盈利能力好”的产品转移，各主要订单产品交付率均达到100%以上。二是严防贸易经营风险，确保货款回收安全，制定实施销售与贸易经营风险管控规定，压缩和优化授信客户群体，全年授信额度同比降低10%。三是以市场引领为突破口，实现4N钼粉、钼薄板、TZM合金、钼零件、钼圆片等新产品持续销售。（三）提升产业基础保障，产线产能全面有效释放一是积极对接市场，适时调整产品结构，主要产品产量达到预期目标，全年生产钼精矿（45%）完成计划100.1%。二是加强生产管理，优化工艺指标，两个矿山稳产高产，其中：矿山分公司供矿均衡性显著改善，无矿停车时间同比降低83%；金钼汝阳加快东帮剥离，供矿效率稳步提升，半自磨运转率达94.14%，同比增长5.31%。三是聚焦“稳增产、优品质、提效益”目标，各加工板块对标对表，找差距、补短板、强弱项，产线产能稳步释放。四是设备物资管理再上台阶，有效保障产业链产能释放，主作业线设备故障与事故停机同比降低60.7%。（四）坚持创新驱动发展，技术质量支撑作用增强一是加强科研项目管理，实施科研项目49项，整体进度完成率94.8%，累计研发投入3.36亿元，为高企三年复审奠定基础。二是规范科技成果申报管理，获得授权专利30件；申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项。三是实施“四化”建设项目20项，数据中心扩容、冶炼小粒度钼铁色选除杂等8项已完成，其余12项正按进度实施。四是聚焦“三个面向”持续发力，攻克超纯钼粉除杂难题，具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力；制备出系列钼铼合金管产品，获得客户首批482万采购合同。五是质量管理持续提升，编制三年质量工作规划，发布新版体系文件600余册，有序开展质量管理体系换版宣贯。（五）紧抓关键节点把控，重点项目建设有序推动一是强力抓实重点项目建设，全年投资14060万元，完成计划108%，采矿升级改造项目东北帮扩帮基本完成，选矿升级改造项目正在进一步优化建设方案，钼焙烧低浓度烟气治理项目整体进度完成80%以上。二是实施技改技措项目34项，投资29664万元，完成计划104%；实施安环项目23项，投资11982万元，完成计划100%。（六）强化风险管控，依法合规经营持续增强一是持续优化年度经营绩效考核，将成本管理全面融入生产经营业务，重点实行可控单位成本考核，加强加工板块边际利润考核力度，促使各单位持续降成本、精管理、提效能。二是推进业财深度融合，扎实开展全面预算和付现成本管理，以“锁定价格、降低成本、增加利润”的预算管控模式为基础，加强预算指标与考核指标有效融合，实现成本与资金联动。三是持续关注工程项目、销售业务、物资采购等高风险领域，严格合同审查把关和制度建设，确保生产经营活动依法合规。（七）全面深化基础管理，公司发展基石不断夯实一是安全环保应急穿透到底，深入开展安全环保管理实效提升、安全生产责任体系深化、外包单位月考核季评价等专项工作，建立分片督导机制和“过程+目标”考核体系，实行穿透式管理、清单化管控，全年公司安全环保态势整体平稳。启动重大事故隐患专项排查整治行动，排查整治重大事故隐患13项、一般隐患1992项，安全绿色发展根基不断夯实。二是人力资源管理不断优化，切实发挥绩效考核“指挥棒”作用，稳步实施全员绩效考核，推动绩效与收入增减同向联动。三是法人治理结构健全完善，全面梳理公司法人治理制度，修订完善《信息披露管理制度》《独立董事制度》《公司章程》等治理制度，确保“三会”依法合规运行。四是市值维护富有成效，充分重视对投资者的合理投资回报，2023年派发现金股利96,798.13万元，年内公司股价最高达到15.12元/股，创2015年以来新高，并被纳入MSCI中国指数和上证180指数。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势我国是最大的钼消费国，随着国内经济动能从基建、地产转向高端制造业，驱动钢材需求从普钢转向含钼钢，以新能源、新材料等高端领域广泛应用，将带动钼的消费量持续增长，钼产业发展呈现整体供需两旺态势，这对公司争创更好经营业绩、推动高质量发展创造了良好机遇。但公司也将面临行业竞争者的快速崛起、产能扩张、产业升级，以及市场价格波动更复杂等诸多挑战。(二)公司发展战略发展战略：在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展。夯实基础管理，发挥市场导向，力推机制变革，谋求创新发展。通过产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，提升资源价值，领航钼业发展，将公司打造成为具有国际影响力的钼高端产品供应商。(三)经营计划2024年，公司计划实现营业收入130亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2024年度财务报告决算和审计报告为准。主要工作举措如下：1.强钼基抓实效，打通建设一流企业新路径一是加强“四化”管理和归口专业化管理要求，全力推动落实产业项目建设，增强产业链供应链韧性和安全水平。二是按照“质效量”倍增计划，以“五个”图谱为统领，着力提升企业核心竞争力。三是发挥行业龙头作用和上市平台优势，加强资源战略开发储备，加大资源托底保障。四是开展产业布局规划，加快重大产业项目建设，推动产业工装技术升级，打造数字矿山、智慧工厂。五是聚力强链补链延链，按照“三化三性”要求，加快现代化产业体系建设，加速新产品研发生产，积极培育新材料、新能源等高端战略性新兴产品，努力培育“专精特新”企业。六是纵深推进国企改革深化提升行动，激发企业内在活力动力，着力打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。2.调结构拓空间，推动市场营销取得新突破一是科学研判，以产品增值图谱、市场图谱为指导，精准把握市场脉搏。二是实字当头，深度分解落实营销计划，健全完善内部市场订单化管理机制，持续扩大市场占有率，确保自产任务超额完成，总体实现产销同步。三是自营做活，推动生产经营与贸易协同发展，实现自营产品稳步提升，确保产业链产能最大化、市场订单高质量交付。四是全力释放产能，科学配置和利用自有资源，有效发挥加工板块产线产能，力争以高质量市场营销获取更高经济效益。3.夯基础强管理，助推科学管理实现新跨越一是坚守安全底线环保红线，牢固树立安全环保工作也是企业核心竞争力，坚决守住底线、不碰红线，以实际行动筑牢公司发展基本盘。二是强化经营管理提质增效，深化市场化经营机制，增强市场化经营意识，以市场化运营提高经营收益，从根本上解决产业链中后段产品成本高、盈利弱问题。三是做实做细做精财务管理，以全面预算为引领，以决算管理为镜鉴，强化预算执行全过程控制，实时重点监控关键指标，通过付现成本管理增强预算管控效力。四是创新提升人力资源管理，深入推进全员绩效考核，增强骨干人才的获得感、归属感，切实激发企业内生发展动力。五是积极对接监管规则，依规开展信息披露，忠实履行社会责任，多方式宣传公司核心投资价值，争取公司市值维护取得新突破，实现国有资产保值增值。4.控风险促合规，全面答好经营管理新答卷一是强化超前意识，围绕生产经营关键环节、重点领域、重大事项，以合同管理为切入点，以合规风险管控、法律体检和审计整改为抓手，把好合同审核关，提升公司合规运营水平。二是建立全过程贸易风险管控机制，规范贸易业务行为，统筹兼顾“稳增长和防风险”，强化风险感知研判、预警处置、阻断消除的全链条闭环管理。三是持续完善内控体系建设，以“控增化存”为路径，加强重大风险领域、重大事项审计调查与追责整改，堵塞管理漏洞，确保重大风险可防可控。5.提质效扩增量，厚植产业升级发展新动能一是严抓工艺纪律规范执行，扎实做好生产作业控制，提升生产精细化水平，进一步明确主要指标控制标准、工艺技术参数和保障措施，确保生产连续高效。二是加快建立生产现场综合管控体系，通过现代化、信息化技术手段提升生产现场智慧化管理、可视化呈现、远程化操控，提高生产现场管控能力。三是紧盯倍增行动计划，成立工作专班，全力推动全要素生产率提升。6.强科技优质量，加快塑造企业发展新优势一是深入推动《三年质量工作行动规划》落地见效，全面提升全员质量意识，助推产品质量稳定可靠。二是聚力提升企业品牌形象，体系化推进品牌建设工作，不断提高JDC品牌附加值和品牌引领力。三是加快推动生产系统在线检测技术应用研究落地，高标准实现生产工艺全过程在线实时检测，保障生产高质高效。四是以科技创新为引领，优化完善科技创新体制机制，以国之重器项目为突破，大力实施科技创新赋能行动，加快抢占行业制高点、市场新需求点。五是加大研发创新投入，强化有效技术研发，提升科研攻关效率，加速破解产业链技术瓶颈、解决现代产业体系关键问题、突破拳头型产品研发难关，提升“技术链”对“产业链”的支撑保障作用。六是全力推动“四化”建设项目高质量实施，有序推进产线工控系统升级，建设一批小型化、精准化的数字化工序，形成一批可复制可推广的数字化转型示范，加快数字化转型步伐。(四)可能面对的风险1.产品市场价格波动风险。地缘冲突、宏观大势、大国竞争、单边主义、贸易纠纷等始终是影响公司产品市场的决定性和最敏感因素，对市场供求关系带来不同影响。公司作为国内国际化一体化公司，受中东战争、俄乌冲突、中美博弈影响，涉钼贸易争端风险不可排除，从而可能导致钼价格的波动，对公司经营业绩造成较大影响。2.安全环保、生态文明国家政策风险。公司主要生产基地处于秦岭腹地和汾渭平原大气污染防治重点区域，秦岭北麓环境整治常态化，生态保护准入严苛，国家强力推进生态文明建设，加快实施碳达峰行动，《黄河保护法》发布出台，政策约束性条件和监管力度不断升级，多因素叠加造成可能因安全环保政策指令或突发事件导致的暂时性生产停顿、整顿风险。3.利率变化风险。受国家进一步推行宏观调控、适度宽松的货币政策，基准利率低位徘徊，公司资产负债率保持较低水平，可能造成资产不断贬值的风险。4.汇率波动风险。出口业务受汇率变动尤为明显，直接影响公司产品收益，人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性。
