2024年3月31日,华泰证券股份有限公司发布研报,上调赤峰黄金(600988)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
公司23年实现营收72.2亿元,yoy+15.2%;归母净利8.0亿元,yoy+78.2%。24年初至今随着美联储降息预期逐步升温,金价连续创新高,因此上调24-26年金价假设至520/550/550元/克,预计公司24-26年归母净利分别15.26/20.87/22.91亿元(前值:10.67/12.08/-亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE 29X,给予公司24年29XPE,目标价26.68元(前值16.65元)。公司有望受益于金价上涨,且目标进一步降本,上调至“买入”评级。