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原料供应趋紧 驱动钨价进一步上涨

2024年11月22日 10:45:00 证券日报

作为重要的战略小金属,钨行业正迎来新一轮上涨周期。

11月20日,章源钨业发布2024年11月份下半月长单采购报价,55%黑钨精矿14.20万元/标吨,55%白钨精矿14.10万元/标吨,仲钨酸铵(国标零级)21.10万元/吨,即将接近历史高位。三个品种较11月份上半月长单采购报价均上调0.25万元/吨。

而近日广东翔鹭钨业发布的2024年11月份长单采购现金定价分别为:55%黑钨精矿14.05万元/标吨,较上轮报价上调0.2万元/标吨;55%白钨精矿13.95万元/标吨,较上轮报价上调0.1万元/标吨;APT20.95万元/吨,较上轮报价上调0.3万元/标吨。

“原料供应趋紧的情况一直存在,供给紧缺的基本面驱动了钨价上行。”有业内人士向记者透露。

“在今年5月份时,钨精矿的价格已经突破了15万元/吨,较年初上涨超过25%,价格直接冲到了近十年新高。”清晖智库创始人宋清辉向《证券日报》记者表示,“6月份至7月份,因下游需求负反馈,钨价回调至12.9万元/吨并企稳,随后又开始震荡上行。”

据了解,为保护和合理开发优势矿产资源,按照保护性开采特定矿种管理相关规定,自然资源部继续对钨矿实行开采总量控制。8月1日,自然资源部发布了钨矿开采总量控制及2024年指标,尽管开采总量控制指标较2023年有所上涨,但是供给端依然偏紧。

“尽管钨指标在增加,但是受品位下降、产量下降等因素影响,导致原料成本上涨。”上述业内人士表示。有机构统计,在供给侧,中国钨精矿产量持续收紧,钨精矿库存去化至历史低位。

在供应偏紧的情况下,部分公司对外表示,将持续加大所属矿权的资源勘探,加快矿山深部开拓建设,推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合,进一步夯实资源基础。加快矿山智能化建设,推进井下采选一体智能化技术改造,提高矿山开采效率,以实现后续增储扩产。

展望后市,上涨行情能持续多久?上海有色金属网表示,综合钨市供需的基本面现状来看,目前供应端趋紧的局势暂未改变,行业对钨价的合理价值也有所认可,将给钨价带来供应端的支撑。然而部分硬质合金以及制品企业订单下降明显,下游需求不佳将压制钨价的市场表现,预计在多空交织的基本面影响下,钨价由供应端带来的上涨幅度和时间长度均将受限。

中金公司研报显示,钨的消费主要由硬质合金、特钢和相关合金、钨材、钨化工及其他组成,占比分别为65%、14%、12%和9%,一些新兴领域如光伏钨丝目前的需求也有所回落,不过受益于新兴需求、设备更新改造及稳增长政策推动,国内钨消费整体向好。

例如,光伏钨丝细分领域长期向好,据国家能源局及CPIA预测,2024年全球光伏新增装机量同比增速可达20%至30%,2025年同比增速有望维持双位数增长。同时,随着单位生产成本的下降,光伏钨丝替代碳钢丝的趋势有望加速,行业渗透率仍有上升潜力。

“随着一些公司深耕硬质合金高附加值产品,推进高端品牌发展战略,加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局,也将拉动下游对钨的需求。”上述业内人士表示。

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