本文将主要对2022年铝产品进出口总体贸易流向进行回顾。
尚轻时代根据海关统计信息汇总，10年间，中国铝及其制品出口量（海关税则第76章）从2012年的496.5万吨，增长到2022年的924.4万吨，增长了86.2%；出口额从186亿美元增长到422亿美元，增长了127%。中国加入WTO20年来，累计出口铝产品超过1.2亿吨（含铝车轮），累计出口创汇4170亿美元，其中有约8600万吨和3270亿美元的铝出口是近10年创造的，这为产业链带来了巨大繁荣和澎湃春潮。
本文将用到多个铝产品进出口分类概念，力图以多层面和多视角回看中国铝产品出口的历史图景，客观和冷静总结我们来时的路程，深入理解和倍加珍惜来之不易的市场局面。
1.中国铝及其制品出口流向
1.1 以国家/地区划分的出口流向现状
2022年，尽管面临多重挑战和多种困难，中国铝及其制品出口量值都再创历史新高。我们向200多个国家和地区出口铝及其制品，出口遍及世界每个市场。但前5家贸易伙伴占了总出口额的三分之一，前10家的出口额占了50%，前30家占了80%。认识到当前的主要贸易伙伴关系，就能抓到稳外贸、保供应链产业链稳定的关键点。表1.2021-2022中国铝及其制品主要出口目的地（万吨、亿美元）
说明：本表及其他表格数据均为实物量，未考虑商品含铝量。
1.2 出口流向的历史回顾
以出口额计算，从2009年起，美国超过韩国成为中国第一大铝产品出口目的地，并且这一地位保持了17年。其中，据尚轻时代根据中国海关统计汇总，过去20年间，中国累计向美国出口铝及铝制品1087万吨，占累计总出口量的9.9%，对美国累计出口金额445亿美元，占累计总出口金额的13.2%。而这种局面，还是在美国对中国多种铝产品进行双反和对部分铝产品加收关税的情况下形成的。
图1.2002-2021中国铝及其制品出口主要目的地出口量
图2.2002-2022中国铝及其制品出口主要目的地出口金额
图3.2002-2022中国铝及其制品出口主要目的地累计出口量
图4.2002-2022中国铝及其制品出口主要目的地累计出口额
1.3 以主要经济贸易区/经济体划分的出口流向
按照对各经济区/经济体出口额来统计，在2022年，东盟、北美自贸区、欧盟、东亚（日韩）是中国铝及其铝制品出口的四大市场。北美（美加墨）近10多年来一直是中国最大的铝产品出口创汇市场。虽然出口量有被东盟赶超的趋势，但是对北美出口的高附加值的终端和近终端铝制品比例较高，铝及其制品的总出口金额和出口平均单价一直位居第一。
图5.2001-2022中国对经济区铝及其制品出口量
在下表的数据中，还可以看到，跨地域的西方七国联盟G7在中国铝及其制品出口的市场份额中举足轻重，2022年出口总量达到215.2万吨，出口额113.7亿美元，分别占比23.2%和27%。虽然近年来中国铝产业链不断开拓新的出口市场，并伴随着中国制造和中国建设不断开疆拓土，铝产品已经出口到230多个国家和地区，包括非洲、拉美、大洋洲、中东、欧亚等地区，但是这些市场总体规模仍然有限，增长有限，传统市场仍然是消化中国产能产量增长的主要目标市场，并且产品需求还在不断升级。表2. 2018-2022中国铝及其制品出口的主要经济区/经济体市场（万吨、亿美元）
2.中国铝及其制品进口流向
2.1 以国家/地区划分的进口流向现状
2022年中国铝及其制品（海关税则第76章）进口量总计达到395.4万吨 ，同比下降7.6%；进口总额116.8亿美元，同比下降6.5%。其中铝及铝合金进口194.6万吨，废铝进口151.6万吨，铝材进口44.4万吨，铝制品进口4.8万吨。
从数量比例来看，铝及铝合金合废铝进口占了进口量的87.6%，铝材和铝制品进口量比例较低，逐次递减。这种以进口资源性产品为主的贸易格局符合政府对行业高质量发展的要求和行业实际，极大程度弥补我国铝资源短缺的局面，有利于利用国外资源发展加工制造业。特别是大量进口原铝、铝合金（包括再生铝合金）和废铝，可以降低高耗能产品的生产，降低行业整体碳排放水平，符合节能降碳的发展战略。
表3. 2020-2022中国铝及其制品进口主要货源地（万吨）
上表中列出了2020-2022年中国铝产品进口主要货源地的排名。马来西亚、俄罗斯、韩国、日本、泰国为排在前五位的铝进口货源地。其中，从印度和马来西亚的进口的铝及铝合金中很大一部分是铝复化锭，实际是废铝分选或重熔初步加工后的原料。这一状况的背景是，由于2019年以来中国废铝进口政策及标准的调整，导致废铝国际贸易流向的重大变化。原来直接从美国进口到中国的废铝量急剧减少，很多废铝被运到其他国家和地区进行分选和加工，再出口至中国。
2.2 进口流向的历史回顾
中国铝及其制品2002-2022年20年累计进口额为1532亿美元，其中美国、韩国、日本、香港、德国是中国主要进口货源地。尽管受到废铝直接贸易量直接下降的影响，美国在2022年对中国出口量已经排在第6位，但是如果计算以往20年累计量，美国仍以累计202亿美元排名对华出口铝产品的首位，占中国铝及其制品总进口额的13.2%。铝贸易政策和双边及多变经贸关系对铝产品进口流向有重大影响，也进一步加大的进口原料的成本，未来需要政策进一步优化调整。
图6.2002-2022中国铝及其制品主要进口货源地金额
图7.2002-2022中国铝及其制品进口主要货源地累计进口额
3.中国铝车轮出口情况
在海关统计中，除了76章的铝及其铝制品，还有另外一个税号的铝车轮出口量也很大，也容易识别，也需要纳入铝产品对外贸易分析。
中国是全球最大的铝车轮生产国，2022年，中国铝车轮出口量87.6万吨，同比下降9%；2022年铝车轮出口额48.2亿美元，同比增长了1.9%。美国一直是是中国铝车轮出口的单一最大市场，2022年对美出口量为30.3万吨，出口额18亿美元，分别占比为34.5%和37.3%。而对美出口最高峰的2018年出口量为48万吨，占比高达47.8%。
表4. 中国铝车轮出口主要目的地（万吨、亿美元）
4.中国铝产品贸易顺差
4.1 铝及其制品贸易顺差
上面3个部分中，我们已经分别对铝产品进出口情况进行了总结和回顾，下面我们把出口和进口放在一起进行对比，汇总下对不同贸易伙伴的进出口贸易顺差情况，更加直观表述与不同伙伴的贸易关系。注意，这部分的统计同样不含铝土矿和氧化铝进出口数据。
从下表数据看到近4年中国与主要贸易伙伴的顺差情况。2022年，美国、墨西哥、韩国、澳大利亚、泰国是排在前五位的中国铝及其制品产品贸易顺差国。2022年，中国对大多数的贸易伙伴的贸易顺差都有显著增长。尤其对墨西哥、欧盟、东盟国家的顺差显著增长。这背后反映了国际贸易争端和产业布局调整后的全球铝贸易新动向。特别值得关注的是东盟国家与中国铝产品的贸易关系，这些地区的部分国家转口贸易增加，同时进口中国初级铝加工产品后进行精深加工再出口是一个值得关注的趋向。
表5. 2019-2022中国铝及其制品主要贸易伙伴贸易顺差（亿美元）
4.12铝车轮贸易顺差
由于中国进口铝车轮的数量较少，顺差排序与出口排序基本吻合。
表6. 2019-2022中国铝车轮主要贸易伙伴贸易顺差（亿美元）
在考虑了铝及其制品和铝车轮之后，我们计算出了中国2022年中国与主要贸易伙伴铝产品贸易顺差的数据。见表7。
2022年，美国、墨西哥、日本、越南、泰国是中国铝产品贸易顺差排在前五位的国家，合计占比45.7%。分不同经济区/经济体统计，北美三国合计占比为36.9%；G7占比40.4%。
表7. 2021-2022中国铝产品主要贸易伙伴贸易顺差（亿美元） （含铝及其制品、铝车轮）
这些数据能让我们清晰的了解，哪里是中国铝最大的铝产品出口市场，哪里有最重要的贸易伙伴，哪里是需要进一步开拓的潜在市场。也可以帮助我们分析，要保持外贸的增长和行业稳定运行，哪些重要的贸易关系需要维护和保持。还可以帮助我们推演，如果市场形势有变，直接和间接的影响有哪些，程度有多大，要做好哪些相关的应对预案。
抛开货币金融方面的考量，在工业化、城镇化发展的增长阶段，更多出口和贸易顺差意味着更多的安排国内产能，更多的投资、更大的经济总量和活力、更多的社会就业和稳定，是高质量发展的基础和必然阶段。但我们知道，贸易顺差越多并不一定好，要保持适度。在开放经济条件下，化解贸易顺差之弊，需要依据统筹国内发展和对外开放的要求，将经济发展的思路从出口导向型发展战略转向出口与内需并重的经济发展战略。但是，这种产业转型需要更多的时间和成本，也需要更好的环境和时机。
5.结语
有关中国铝产品出口的重要性和积极意义，在前几篇文中都说过了，再说就多了过了。有兴趣的可以去回看下。
有关此系列文章的用处，先说点分析建议；
① 穿透数据，分析铝产品贸易结构和贸易流向，识别主要贸易伙伴，找到症结，解决主要矛盾。这不仅仅是要看单一国家和地区，还要看下经济区和经济体。
② 考虑背景，分析贸易成因，识别偶然性和必然性，把握趋势性。铝产品的外贸格局和流向的影响因素很复杂，除了产品本身的制造、优劣、价格，还受双边和多边关系、政策影响。
③ 局势推演，研判进出口贸易风险和挑战。要研究和考量下，如果这样那样的变量和因素发生，这个领域会如何变化和应对，耐受度和承载力如何。
④ 细分市场分析，制订企业外贸策略。企业可以通过以上数据分析各类铝产品市场容量，品种、价格情况，市场趋势，市场稳定性，把握安全性。以此作为为制订企业的市场开发或采购策略的参考，确定适合自身能力和特长的业务主攻方向，更重要的是评估和规避潜在风险，首要保生存和保稳定。
此刻，我们每个经济实体和每个人都面临种种困难和挑战，时代的一粒灰，落在个人头上就是一座山。许多人无可奈何，无以表达，无所适从，更多的人负重前行。我们都更需要彼此的鼓舞和关照，能提振信心和勇气度过艰难的时光。我整理出这些铝外贸数据，与感兴趣的同仁一起回看过往来时的路，也算能在此刻从一个侧面进行的自我激励和相互激励吧。20年、10年，5年，在各种惊涛骇浪中，中国铝工业一步步走到今天，达到了以前难以想象的规模和台阶，奠定了未来走向更高质量发展的基础。每个外贸数据的背后都是生动的行业图景，都凝聚着努力和艰辛，都寄托着追求和期待，都蕴藏着或壮丽和美好、或悲壮和感伤的铝业故事、人生故事。我们很多人都身在其中，感同身受，见证并参与这史无前例的发展历程。我们应该有理由自豪，有理由振作，有信心打出手中的一张张好牌，抒发出心中的壮志豪情，早日走出阴霾，踏实地陪伴老人一天天变老，幸福地看孩子们一天天长大，快乐地与同事们一天天成长，共同走向美好未来！
在当前刚刚走出新冠肺炎疫情阴霾，世界经济复苏前路坎坷的特殊历史时期，习总书记高瞻远瞩，明确传达出中国声音：“见出以知入，观往以知来。一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。”
在二十大报告中，习总书记再次掷地有声的强调：
l坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
l推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快建设贸易强国，推动共建“一带一路”高质量发展，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。
l中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。中国坚持经济全球化正确方向，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能。
习主席上述阐述也为铝工业未来发展指出了光明正道。回顾铝产品对外贸易大数据，就是在理解中国铝工业发展的历史逻辑，把握全球铝业发展的时代潮流。我们应该有所共识，充分利用两种资源两个市场发展中国铝工业是历史的必由之路和现实选择，我们已经从中受益。我们不应在面临更大些阻碍时就轻言放弃或动摇走过和正在走的路。特别是铝产品的出口仍将是当前和未来相当长的时期中国产业链需要依靠的重要增长极，国家、社会、企业和广大从业者都对此寄予厚望。
我们要高度警惕国外“脱钩”的趋向，化解相关风险；要权衡利弊，求同存异，找到包容发展和合作共赢的平衡点。同时要坚决抵制国内一些“主动闭关”的倾向。我们应该统一认识，以党中央制订的方针为引领，积极应对，主动出击，继续以开放姿态和实际行动主动融入全球可持续的铝产业链和价值链，理直气壮地践行“在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”同时，也要固根基、锻长板、补短板、强弱项，加快铝行业绿色转型和提高可持续性，并善于对外讲好中国铝产业链的好故事，传播中国铝工业好声音，更好地展现中国铝企业的责任能力和社会担当。
党的二十大，已经在关键时刻为我们勾画出新时代的发展蓝图，指明了方向，深化改革扩大开放的春风将继续吹遍祖国大地，温暖人心，激发更大的发展活力。
一切已经开始，一切远未结束。道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。让我们继续守望！
董春明
