2022年春节前，贵州电解铝遭受三轮"限负荷"的同时，市场也把目光投向云南省。春节前后关于云南省电解铝厂增加限电负荷的传闻不绝于耳。从阿拉丁（ALD）目前了解的情况来看，2021年受到政策偏爱的云南省电解铝，在本轮将要增加的限电负荷中，甚至将要成为主要的压力传导方向。
新增发电增量短期贡献有限 火电短期难苛求
在2023年初的云南省政府文件中，我们可以看到：““五个”统筹：抓住关键、把握要害、破解难题，统筹全省能源供需平衡，缓解、化解用能项目建设周期短与能源项目建设周期长、快速增长的能源需求与供应相对不足的矛盾；统筹协调省内、省外、周边三个市场，充分满足省内产业布局、新型城镇化、人民用能、军民融合深度发展需求，持续实施“西电东送”，积极推进电力国际贸易，平衡市场需求。”
以云南省2022年11月火电发电量简单折算，2022年云南省全年火电发电量为450.33亿千万，已经处于年度高位水平。以2021年、2022年火电年度发电量来看，相比2017年的237亿千瓦，增幅已经高达90%。
从近几年云南省火电占比情况来看，已经从2017年的8.68%攀升至2021年的13.17%。2022年前11月火电占比也位居11.74%，基本持平于2020年的水平。而从其它能源发电供应情况来看，2022年前11月仅为225.4亿千瓦，占云南省总发电量比例甚至降至6.47%，为近年来最低水平。如果简单折算到2022年全年，其它能源年度发电供应量甚至低于2019年-2021年水平。地方政策方面的取舍与考量
从阿拉丁（ALD）目前调研了解情况来看，地方上目前把铝行业作为本轮限电负荷主要压力的传导方向，弱化硅行业和新能源阴极材料的耗能增长，在经济发展的能耗方面有着一定的地方政策考量。且从云南省相关资料来看，2022年前11月云南省单晶硅产量23.79万吨，同比大增54%。
2021年12月10日中央经济工作会议明确，要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》进一步明确“各地区‘十四五’时期新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核”。2022年11月，国家发改委、统计局、能源局联合印发了《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，从准确界定新增可再生能源电力消费量范围等五方面提出要求，进一步明确将新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制。
2022年12月，云南省工信厅等五部门发布了《关于印发云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划》，行动规划明确：“加强系统对接，深化全链合作。鼓励支持硅料与硅片企业，硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业，组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作，支持企业通过战略联盟、签订长单、互相参股等方式建立长效合作机制，开展多方式产业链端合作机制。”
2022年6月，云南省人民政府发布《关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》，通知明确：实施煤炭减量清洁替代工程。狠抓煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。实施终端用能清洁化替代，加快工业、建筑、交通等领域电气化改造，到2025年，非化石能源消费占一次能源消费比重达到46%以上。
天公脸色不佳 铝厂限产压力大
从目前阿拉丁（ALD）调研了解情况看，2022年下半年以来，西南地区多个省份降雨量较往年偏少，四川、云南、贵州等省市均受到不同程度的限电影响，贵州地区部分铝厂甚至被强制压减负荷超60%。
从目前了解情况看，云南省目前上游来水依然不佳，一是上游冬季降雪强度不大，二是春季降雨维持低位，整体约束了水电可发电量。
从目前铝厂反馈情况看，虽然铝厂仍努力沟通中，但限产似难避免，只是压减负荷多少的问题。
阿拉丁（ALD）最新调研了解部分业内人士反馈本次限产规模或扩大至40%，亦有人反馈限电负荷超130万千瓦。但鉴于地方经济考量、以及四五月份的降雨预期，限产或能控制在40%以内。电解铝厂的艰难
电解铝行业生产的连续性决定着其受限电影响远大于其它工业产品。近年来，国内诸多电解铝企业受频繁限电影响，减停产带来的修槽、重启成本尚在其次。地方政策考量约束下的频繁限负荷，难免带来频繁的停槽、重启，相关举措在考验电解槽寿命的同时，也进一步增加了铝厂安全生产的难度，放大电解槽事故的发生概率。
来源：阿拉丁
