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嘉能可将从ISTIM 马来西亚巴生港仓库提取20万吨铝

2019年02月22日 09:36:00 上海有色金属网

据五名知情人士透露,矿业巨头嘉能可(Glencore)已在伦敦金属交易所(lme)购买了20万吨铝,并将从ISTIM UK在马来西亚巴生港的仓库提货。

嘉能可希望将这些铝交付客户,但消息人士表示,此举也是对ISTIM的直接挑战。ISTIM正阻止企业在需要时从其位于巴生港的仓库中提取LME授权的金属。

截至1月底,ISTIM位于巴生港的仓库中被取消的铝材库存为30.98万吨,高于12月底的3万吨。

大宗商品交易商嘉能可(Glencore)是中国以外铝市场的主要参与者,但该公司本身并不生产铝。

消息人士称,嘉能可去年从俄罗斯铝业(Rusal)购买了逾100万吨铝,并获得了世纪铝业(Century aluminum)大部分产量。嘉能可持有世纪铝业逾40%的股权,该公司2017年的产量超过74万吨。

消息人士称,嘉能可从全球炼厂购买铝的协议将使其总供应量达到约300万吨。这大约是中国以外供应量的10%,占6500万吨总供应量的56%。

嘉能可、俄罗斯铝业、世纪铝业和ISTIM均拒绝对此消息置评。

但也有一位铝业消息人士表示,嘉能可取消了在巴生港的20万吨铝。嘉能可购买的影响可能体现在更高的现货溢价上。溢价指的是现货市场上高于LME铝价约1,860美元的额外买入价。

欧洲COMEX的溢价已升至每吨78美元,为去年10月以来最高,而1月初为每吨60美元。

交易员表示,一些现货卖家的价格达到了每吨100美元甚至更高。

今年初,因市场预期在美国解除对俄铝的制裁后,大量铝将涌入欧洲,溢价将承压。但目前还没有发生。

嘉能可根据一份从2012年开始购买1450万吨铝的七年合同,从俄罗斯铝业手中收购铝。

该合同于去年终止。嘉能可目前将按季度从俄铝购买铝。

在马来西亚的LME仓库里有很多铝,巴生港是储存金属最便宜的地方之一。

进入LME全球仓库存储网络的金属会获得一份名为权证的所有权文件。最新数据显示,LME授权的126万吨铝中,有超过61.3万吨在巴生港。

消息人士称,嘉能可旗下的Access World可能是被取消的铝的目的地,但也可能转移到其他地点或其他仓库公司。Access World在巴生港设有仓库。

一位铝业消息人士称,其中一些金属将跨越国界。到期合约的价差激励嘉能可现在买进,然后卖出远期合约。

例如,买入3个月期合约,然后以每吨60美元的溢价卖出12月期合约,只要融资和场外租赁成本较低,就能获得不错的利润。

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