银邦股份（300337）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况公司的主要产品为铝板带箔，按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。我国是铝压延加工大国，根据国家统计局数据，2021年，我国铝材产量为6,105万吨，同比增长7.4%，整体铝行业保持良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域广泛，几乎涉及到国民经济的各行各业，如电力行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。（二）公司所属行业的市场地位公司坚持自主创新、内生增长，始终坚持做强铝热传输材料为主业，主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售，主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，主要用于交通运输、工程机械、电力、家电等领域，其中，公司铝基产品73%应用于汽车行业，2021年公司新能源汽车领域的营收占公司全年营收的16.72%。经过30多年的不懈努力，公司已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的高度认可，其中“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个产品系列，能够满足客户的多元化需求。2021年，公司拥有受理发明专利7件，授权发明专利5件；截至2021年12月31日，公司累计拥有授权专利71件，其中发明专利64件。2021年公司获江苏省两化融合管理体系（升级版）贯标试点企业认定。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为省高新技术企业。（三）行业发展趋势2021年是我国“十四五”规划的开局之年，我国发展正处于重要战略机遇期，国家正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》等政策，明确提出加快发展新能源汽车战略性新兴产业。新能源产业将逐步成为实现我国能源结构优化调整与达成“双碳”目标的主力军。2021年，公司铝基产品73%应用于汽车行业，相关产品在新能源汽车领域的营业收入为53,428.18万元，同比增长255.40%，占公司全年收入的16.72%。公司将紧跟国家政策，顺应行业发展趋势，精准把握市场改革机遇，进一步提质增效，持续夯实和深化企业核心竞争力。为顺应国家高效节能方针指引，汽车轻量化和能耗高效化成为重要趋势。根据中国汽车工业协会公布《2021年12月汽车工业经济运行情况》，2021年累计汽车销量为2,627.50万辆，同比累计增长3.80%，其中新能源汽车销量352.10万辆，同比累计增长157.50%，2021年12月新能源汽车产销双双超过50万辆，月度销量总体呈现快速增长趋势。新能源汽车的爆发式增长，快速拉动了铝轧制材的需求。根据中国铝业（601600）协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆，2018-2030年年复合增长率达21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至29.40%，这为广泛应用于新能源汽车用的铝材料提供了广阔的市场空间和发展前景。在热传输领域，新能源车热管理系统对于铝热传输材料的需求从传统车的单车10KG提升到了单车20-25KG，远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需求增量超过200万吨。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务公司从成立至今，始终以铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。公司主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）主要产品及用途公司的主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，主要用于交通运输、工程机械、电力、消费电子、家电等领域。铝热传输材料分为复合和非复合材料，铝热传输材料主要用于交通运输（汽车、轨道交通等）、电力设备、工程机械设备和家用电器等领域，公司产品最大的应用领域在汽车行业，经过近几年的努力，公司已成为法国Valeo thermal systems（法雷奥集团）、日本DENSO电装株式会社（电装集团）、德国MAHLE Group（马勒集团）、美国Modine Manufacturing Company（摩丁集团）、韩国ONEGENE、韩国Hanon Systems Corp.（翰昂集团）等世界知名汽车系统零部件企业的供应商。公司自主研发了新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品，已向比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、大众、上汽集团（600104）、吉利、宁德时代（300750）等知名企业直接或间接批量供货。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术将不同种金属进行冶金结合形成的新型材料，主要应用在家电（高端炊具）、电力设备、消费电子（手机）等领域，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业领先水平，主要应用在家电（高端炊具）、电力设备、消费电子（手机）等领域。公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面，在国内电站空冷行业市场占有率达到50%以上，成为该材料全球最优秀的生产企业之一。子公司黎阳天翔的主营产品为国防用专用装备及零部件，现有主要产品为军方单流水供货。（三）经营模式1、采购模式公司主要原材料为铝锭，主要采用“以销定产、以产定购”的滚动采购模式，公司根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购铝锭。公司与一些规模较大的铝锭供应商签订了采购协议，建立了长期良好稳定的合作关系，拥有稳定的原材料采购渠道。公司铝锭采购价以订货当日长江有色金属网公布的铝锭现货中间价为基础确定。2、生产模式公司的生产模式是“以销定产”为主，前瞻性的储备生产为辅，由销售部门向计划部门反馈订单，计划部门根据销售提供的客户需求、库存以及产品生产周期向生产部门下达生产计划并跟踪督促，近年来公司建立了一套适合公司实际情况的部门协作流程确保高效高质完成生产任务。3、销售模式公司采用以直销为主，国内销售和国际销售并行的销售模式，直销是指公司与客户直接签订销售合同并根据客户需求安排生产供货。公司采用“铝锭+加工费”的销售定价模式，结算铝价以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式。铝锭价格一般参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价，国际市场部分参照伦敦金属交易所市场（LME）现货铝锭均价，加工费则综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定。
三、核心竞争力分析
1、研发创新优势强大的研发能力是公司核心竞争力，公司研究院的研发团队具有系统的、强力的研发能力，系统规范的研发机制，较强的技术积累，立足自主研发创新，为公司的持续发展作出了重大贡献。报告期内，公司拥有受理发明专利7件，授权发明专利5件。截至2021年12月31日，公司累计申请专利146件，其中发明专利134件；累计授权专利71件，其中发明专利64件。2021年公司获江苏省两化融合管理体系（升级版）贯标试点企业认定。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为省高新技术企业。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工艺优化和产品创新提供有力技术支撑。2、客户优势近年来随着公司技术和生产工艺的不断完善，持续通过国内外高端客户的产品认证程序并逐步量产，对公司的经营业绩产生重要的积极影响，公司一如既往以高端市场、高端客户为主要开发目标。公司开发的用于汽车行业铝热传输材料具有比较高的客户认证壁垒和严格的质量管理体系认证，经过多年的努力，公司已经成为法雷奥集团、电装集团、马勒集团、摩丁集团、韩国ONEGENE、翰昂集团等世界知名汽车系统零部件企业的供应商。公司重点开发的新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品，已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等知名企业直接或间接批量供货。3、产品优势产品质量是公司的竞争优势之一，公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，公司产品型号众多，涉及多种工艺、涵盖多个产品系列，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。公司以过硬的产品质量、高度定制化的产品类别和完善的服务体系获得了广大客户的高度认可。公司的“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。4、技术优势公司深耕铝热传输材料领域30多年，积累了大量的具有自主知识产权的核心技术和生产工艺，主编及参编多项国家及行业标准，拥有多个高标准的技术科研平台，对铝合金新材料、新工艺持续研发进行技术储备，增强自身在高端铝轧制材方面的技术和研发实力，并在长期生产经营过程中培养了大量资深铝热传输材料研发人才和工艺技术开发人才。公司拥有先进的制造设备、精密的检测分析仪器、精湛的生产工艺、严格的质量管控体系，在生产过程中不断优化生产工艺，提升设备自动化智能化水平，并建立了完善的原辅材料质检、过程品质及成品品质管控体系。
四、主营业务分析
1、概述（一）总体情况2021年，面对全球疫情持续反复和市场情况复杂多变等不确定因素的影响，全球经济持续低迷，公司经营层攻坚克难，贯彻执行董事会战略部署，以公司年度经营计划为指引，带领全体职员，积极把握市场机会，稳中求进，把外部压力转化为内生动力，深入开拓国内外市场，不断夯实主营业务，提质增效，多措并举提升自身综合实力，同时深挖新能源汽车市场潜能，打造新的业务增长点，较好地完成了年度经营目标，效益增长明显。报告期内，公司全年实现营业收入31.95亿元，同比增长34.79%；实现利润总额4,048.78万元，同比增长84.30%；净利润4,048.51万元，同比增长137.83%；扣非后净利润3,035.09万元，同比增长506.57%；总资产37.17亿元，比上年同期增长11.17%；归属于上市公司股东的净资产15.19亿元，同比增长2.44%。报告期内，公司的主要业务铝基系列产品实现收入294,824.90万元，同比增长48.25%。同时，公司积极开拓国内外市场，海外销售额同比增加97.12%，国内销售额同比增加23.18%。公司近五年营业收入发展趋势：（二）报告期内，公司开展的主要工作1、提升产品和服务品质，巩固新能源市场占有率随着我国“双碳”战略目标的实施，新能源汽车未来将继续保持快速发展趋势，根据中国汽车工业协会公布的 《2021年12月汽车工业经济运行情况》，2021年新能源汽车销量352.10万辆，同比累计增长157.50%，2021年12月新能源汽车产销双双超过50万辆，新能源汽车的爆发式增长，快速拉动了铝轧制材的需求。报告期内，公司抢抓新能源汽车市场，聚焦品牌客户，坚持高端市场和高端客户发展策略，多年的研究开发和工艺改进，为公司持续深耕新能源汽车领域获得先机。公司从2019年开始为国内外多家知名企业的多个项目平台试样、小批量生产，到后来的批量生产，现公司生产的新能源汽车电池热管理系统材料获得了广大客户的认可，已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等知名企业直接或间接批量供货。报告期内，公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为53,428.18万元，同比增长255.40 %，占公司全年收入的16.72%。公司近三年新能源汽车领域的营业收入：2、瞄准高端，大力拓展国内外市场报告期内，公司积极调整销售策略，一如既往坚持以开发高端市场和高端客户为重点工作，以高度定制化、高附加值产品大力拓展国内外市场，不断提高高端客户比例。公司完善的快速反应管理体系正向影响新品研发速度、交样速度、试样成功率、交货周期和售后服务等，为公司高品质产品赢得国内外客户的广泛好评提供有力支撑。报告期内，全年销售额同比增长34.79%。近三年国内外销售额（万元）发展趋势表：报告期内，公司积极把握汽车、工程机械、家用电器、空气分离、消费电子和电站空冷等领域的市场机遇，坚持做大做强主业，持续深耕汽车市场，优化客户结构，提高高端客户、大客户的比例，不断夯实行业地位，带动业务增量。2021年汽车行业产品销量占公司总销量的比例为73%，占据公司产品的主体地位。公司2021年度客户结构图：3、精益化管理，有效提升毛利率水平2021年，公司持续改进生产技术和工艺流程，深入推进精益化生产管理，通过严格的内部控制，进一步提高成品率、生产效率和材料周转率，加强对应收账款的管理并在账期上与客户积极沟通，有效实现了提质增效，降低单吨产品成本，2021全年公司主营产品金属复合材料营收为30.68亿元，占公司全年营收的96.02%，毛利率为9.71%。4、加大创新研发投入，为公司可持续发展注入不竭动力公司持续加大技术研发和自主创新力度，完善研发与创新管理机制，提高产品开发效率和开发能力，强调将技术优势转换为产品优势，深入推进产品结构升级，不断提升高附加值产品占比，满足客户多元化需求。2021年公司拥有受理发明专利7件，授权发明专利5件。目前，公司累计拥有授权专利71件，其中发明专利64件。2021年公司获江苏省两化融合管理体系（升级版）贯标试点企业认定。5、积极响应“双碳”政策，降低公司生产成本和能耗为响应国家碳达峰、碳中和政策，降低生产成本与能耗，实现资源高效利用和循环利用，2021年，公司与江西悦达铝业有限公司在年产10万吨再生铝领域开展合作，共同推动可再生铝的高效循环利用，降低公司生产成本和能耗，进一步增强公司的竞争力和综合实力。6、完善科学管理体系，提升运营效率报告期内，公司持续健全科学管理体系，梳理优化关键业务流程，推进生产自动化、信息化、智能化建设，优化组织架构，加强核心人才体系建设，强化内部协同，提升运营效率。通过ERP、SAP等数字化管理平台，实现数据精准、信息畅通，提升企业管理决策效率，提高经营团队管理水平，带动企业持续稳定高质量发展。公司不断规范“三会”运行机制，重视信息披露管理、投资者关系等工作，组织董监高积极参加相关培训，紧跟监管要求，紧抓内部控制，及时更新公司章程及相关规章制度。同时，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，努力提升公司规范运作水平，主动接受监管部门、交易所和广大投资者的监督，建立良好的公司形象。
五、公司未来发展的展望
一、公司战略目标公司坚持自主创新、内生增长，始终坚持做强铝热传输材料为主业，抓住汽车、工程机械、轨道交通、消费电子、家用电器等高端铝材应用行业的新发展机遇，重点深挖新能源汽车市场潜力，加大全球市场拓展，形成新的竞争优势，稳步提升市场份额；持续加大研发投入，提高创新科研能力，不断改进工艺，研发更多高端化、定制化、高附加值产品，打造高端铝材行业国际品牌，提升公司核心竞争力；完善科学管理体系，加强资源利用、业务协同能力，规范公司治理，有效实现降本增效，实现更高利润目标。二、2022年度重点工作1、产品和市场双转型，形成新的竞争优势2022年公司将紧抓汽车、工程机械、轨道交通、消费电子、家用电器等高端铝材应用行业的新发展机遇，坚持做大做强铝热传输材料，不断改进产品性能，加速研发新品，孵化出一系列高端化、定制化、高附加值产品，将老产品老市场做专做强，重点深挖新能源汽车市场潜能，投入更多资源，打造新的业务增长点，在新能源汽车领域形成新的竞争优势。2、技术创新带动产能升级，提升核心竞争力持续加大研发投入，提高技术创新能力，坚持“高质量、专精特新”的工作思路，以技术进步为抓手，全面提升自主研发水平，研究开发更高性能、高质量、高度定制化产品，全方位丰富公司产品体系以适应市场需求变化。以技术提升带动发展动能，以智能制造带动生产效率，不断优化公司产品性能，促进产能升级，提升公司核心竞争力。3、拓展并优化国内外市场，打造国际化品牌以高质量产品作敲门砖，积极开拓全球市场，持续加大市场份额，稳固现有国内外市场的同时，发挥好公司在全球的营销布局优势，不断拓展全球市场的深度、广度，同时优化客户结构，提高优质客户、重点客户比例，进一步提升公司抗风险能力，打造高端铝材行业国际化品牌。4、降本增效，夯实发展基础严格管控生产流程，不断优化生产工艺，多措并举降低生产成本，提高产品成品率，促进精益化、高效化生产，致力于降本增效，提升产能利用率，夯实公司发展基石，最终实现企业效益增加。5、加强人才队伍建设，优化人才管理体系公司持续加强人才队伍建设，合理配置人力资源，坚持人才引进和自主培养相结合，完善员工管理制度，优化员工绩效激励机制，不断提高员工业务能力和管理水平，为公司健康稳定发展提供充足人才保障。6、推进信息化、智能化、自动化建设，提高公司运营效率加快推进信息化、智能化、自动化建设，切实将信息化生产管理平台落实到业务部门，提升智能制造水平的同时加强部门之间信息沟通、资源利用、业务协同能力，实现真正的科学化、信息化管理，提高公司整体运营效率。7、完善内控管理，提升规范运作水平严格按照监管部门最新法律、法规和规章制度要求，持续提升信披质量，加强自身管理能力，建立更为科学、高效、合理的决策系统，加强公司组织管理能力。三、风险及应对措施1、宏观经济风险目前全球经济复苏持续面临挑战，同时，国际地缘和安全冲突加剧，国际政治、经济环境复杂多变。我国经济正处于转型关键期，机遇与挑战并存，汽车市场存在诸多不确定因素，可能会出现意想不到的变化。同时随着近年来的政策变化和市场开放，可能会对公司产生一定影响。应对措施：公司密切关注国内外经济形势变化，积极研究和探索市场发展趋势，紧跟政策指向，依托现有业务为基石，审时度势、科学决策，积极拓展新领域，巩固现有业务市场地位，同时加强运营管理及成本管控，努力提高公司核心竞争力和抗风险能力。2、原材料价格波动风险公司所需主要原材料为铝锭，报告期内铝锭成本占公司生产成本的比重超过80%。公司采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，加工费根据产品要求、市场供需等因素和客户协商确定，公司采购铝锭的定价方式通常是基于订单/发货/结算前一段时间内上海有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定，而公司大部分产品的销售价格是参照发货/订单/结算前一段期间内铝锭价格加上加工费。在实际的生产经营中，对于某一订单，其采购铝锭的时间与销售时确定铝锭价格的时间存在差异，通常采购铝锭的时间要早于销售时确定铝价的时间，当铝锭价格持续下跌时，对公司当期利润有负面影响，当铝锭价格持续上涨时，对公司当期利润有正面影响。因此，铝价的大幅波动会对公司经营和当期业绩造成一定的影响。应对措施：公司主动研究分析、时时关注铝价的走势，采取“以销定产”的订单式销售模式、优化库存管理、进行适时适量的套值保值等方法，最大限度降低原材料波动对公司生产经营的不利影响，促进公司降本增效。3、新冠疫情风险全球新冠疫情形势依然严峻，且存在持续性和不确定性，可能对公司的上下游供应链、物流运输、人员交流、市场拓展以及生产经营产生一定的风险。应对措施：公司成立防疫小组做好疫情防控工作，配合政府做好疫情防控工作，在保证员工生命安全的前提下，积极开拓市场、苦练内功，最大程度降低疫情带来的不利影响。
