SMM8月日讯：2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布的一份《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（因落款日期为5月31日，以下简称“531新政”）在行业内引发热议。暂停普通地面电站指标发放、分布式光伏规模受限、调低上网电价……一时间531新政改革内容令整个产业链惶恐不安。更有业内人士直言，没想到新政策如此严厉，这次的“六一”儿童节礼物有点重，但也可以称为光伏行业的“成人礼”。
什么是光伏？
光伏（Photovoltaic）是太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。
我国光伏发电市场发展现状
“十三五”以来，随着太阳电池技术进步的快速提高，太阳电池生产成本和光伏发电成本快速下降，在各项光伏政策的支持下，我国光伏发电市场继续保持快速发展。2017 年我国光伏发电累计装机容量达到1.3 亿kW，提前完成“十三五”规划装机目标。2016 年全年新增光伏装机容量3454 万kW，同比增长126%；2017年新增光伏装机容量 5300 万kW，同比增长53.4% 以上，连续5 年创新高。2017 年，我国光伏发电量首超1000 亿kWh，达到1182 亿kWh以上，同比增长超过70%，光伏发电量占全部发电量的比重由2016 年的1.1% 提高到1.8%。
铝行业在光伏中的应用
太阳能光伏电池产业链包括硅料、硅片、电池片及其他配件、组件及其他配件、应用安装系统五个环节构成，上游为硅料、硅片环节，中游为电池片、电池组件及相关配件环节，下游为应用系统环节。铝在光伏中主要应用在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架。
太阳能光伏边框
太阳能光伏边框主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度便于运输和安装等作用，其性能将影响到太阳能电池组件的寿命，按照使用的原材料可将太阳能边框分为三类：铝型材边框、不锈钢边框、玻璃钢型材边框，由于铝型材具备重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等特点，目前在太阳能边框中应用为普遍，占比超过 95%以上。
铝型材太阳能边框
太阳能光伏支架
太阳能光伏支架，是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。目前，光伏发电项目中常见的光伏支架材料有普通钢材、不锈钢和铝合金，而普通钢材和铝合金应用最为广泛。在实际工程中，钢材具有价格便宜、应用广泛、供货稳定、受力性能好等优点，但重量较大、安装不便、耐腐蚀性不高铝合金具有重量轻、耐腐蚀、结构简单、安装方便快捷等优点，但在同等条件下强度低于钢结构，二者各有优点和不足。
光伏支架的底座安装目前比较常用的有两种方式，一种是混凝土基础，一种是采用地桩基础光伏支架的底座安装。目前国内大型光伏电站采用的多是混凝土基础；这样做的原因是：一方面考虑了当地的地理环境；另一方面也是出于成本考虑。
地面矩阵，技术方面需要注意两点：一是支架的抗风要求；二是支架矩阵之间的距离。在保证抗风的情况下，支架采用钢结构和铝合金混合使用，这样做既能保证支架的抗风，又能保证支架的整体外观各种荷载作用下应满足规范对钢结构和铝合金结构强度、刚度及稳定性的要求。设计主要控制参数：
Q235 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值：205 N/mm2
Q235 钢抗剪强度设计值：120N/mm2
6063-T6 铝合金抗拉、抗压和抗弯强度设计值：160N/mm2
6063-T6 铝合金抗剪强度设计值：90N/mm2
受压构件容许长细比180
受拉构件容许长细比350
梁的挠度L/250
支柱柱顶位移不大于柱高的1/60
支架与基础为刚接，立柱与斜梁、斜梁与檩条之间均为铰接。
经过支架结构计算，确定铝合金支架和钢支架型式如下图。
根据设计的支架型式，统计铝合金支架和钢支架材料量如下表：
根据工程实际和市场信息，铝合金支架设备费为2.2 万元/t，铝合金支架的配套钢连接件设备费为7000 元/t ；钢支架的设备费为7000 元/t。铝合金支架安装费2200 元/t ；铝合金支架的配套钢连接件安装费为2200 元/t ；钢支架的安装费用为1530 元/t。
在同等规模条件下，铝合金支架的材料总价比钢结构支架高17.99％ , 而安装总费用比钢结构低61.69％。综合造价，铝合金支架比钢结构支架造价高7.92％。
531光伏新政出台背景
光伏发电是绿色清洁的能源，符合能源转型发展方向，在能源革命中具有重要作用。近年来，光伏发展取得了举世瞩目的成就。我国光伏发电新增装机连续5年全球第一，累计装机规模连续3年位居全球第一。光伏技术不断创新突破、全球领先，并已形成具有国际竞争力的完整的光伏产业链。特别是近两年，新增投产分别达到3424万、5306万千瓦，2017年底并网装机容量累计超过1.3亿千瓦，光伏发电在推动能源转型中发挥了重要作用。但另一方面，也存在光伏发电弃光问题显现以及补贴需求持续扩大等问题，直接影响光伏行业健康有序发展，需要根据新形势、新要求调整发展思路，完善发展政策。
为全面贯彻党的十九大提出的壮大清洁能源产业的精神，促进光伏行业高质量发展，国家发展改革委、财政部、国家能源局根据行业发展实际，自2017年底以来组织有关方面就优化光伏产业规模管理、电价机制以及市场化体制机制等发展政策进行了认真研究，并出台《通知》对2018年光伏发电发展的有关事项进行安排部署。
新政背景是光伏补贴压力较大，将刺激行业进一步降低开发成本，向无补贴模式发展。专家发出呼吁，并与相关部门进行商谈，但从6月11日国家能源局再次召开的新闻发布会释放的信号可以看出，国家并未有意改变“531”新政中的重要政策变动。“国家能源局依然支持光伏发电项目的发展，前提是这些项目不需要补贴。”
531光伏新政对铝行业的影响
近年来国内出现许多生产光伏支架的企业，这些企业的市场像极了前段时间“共享单车”概念带动起的自行车生产市场，随着531光伏新政的出台一时的高潮发展却免不了最终的暗淡离场。支架企业原本由主营钢材、铝型材等的企业转型而来，市场火爆时大家卯足劲生产，都从中获利不少，但市场变淡之后也只能清库存暗淡离场了。
SMM针对光伏用铝型材的需求量进行了梳理和展望。据SMM模型测算2017年国内新增光伏装机量拉动相关铝型材（边框型材+支架型材）需求量在109.7万吨。2017年我国光伏组件出口达到37.9GW，其中出口的最大目的国为印度9.46GW和美国6.7GW，光伏组件的出口贡献边框铝型材需求量约在37.2万吨。根据公开数据，2017年全球光伏装机总量在102GW左右，中国产量贡献超过80%，因此光伏铝型材直接以铝型材形式的出口量相对较小，多以光伏组件形式出口，且直接以铝型材形式出口的光伏铝型材年度变化量不大，本文中不做赘述。
2017年中国光伏组件出口至印度9.46GW，但2017年7月21日，印度商工部反倾销局发布公告称，应其国内产业申请，决定对自中国大陆、中国台湾和马来西亚进口的光伏电池组件发起反倾销调查。调查对象为电池片、组件和薄膜，相关企业可以提交相关应诉材料证明企业不存在倾销情况。调查时间为15个月，损害调查期则达36个月。因此11月底或将出台相关裁定政策。 2017年中国光伏组件出口至美国6.7GW，主因去年9月美国国际贸易委员会一致支持对进口光伏产品征收关税，并送交总统特朗普裁决，为避免高额关税，美国客户第四季度大量从中国进口光伏产品，使得2017年第四季度中国对美国客户的光伏组件交付量几乎是前三个季度的12倍。2018年1月23日，特朗普宣布将对美国进口的太阳能产品征收30％关税。 而其他国家的增量远不能弥补美、印两国造成的减量，SMM预计2018年中国光伏组件出口量将下滑超过6GW。
SMM预计2018年中国光伏产量同比去年将下滑超过29GW，相关铝型材需求量下滑53.2万吨至93.7万吨附近，同比下滑36.2%。但值得注意的是，2017年的房屋新开工面积及施工面积均为近三年以来新高，因此SMM认为2018年下半年尤其是四季度，房屋竣工面积的增长将拉动建筑铝型材需求强势增长，表现或优于市场此前预期。
以下是531政策具体内容：
国家发展改革委 财政部 国家能源局关于2018年光伏发电有关事项的通知
发改能源〔2018〕823号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委、财政厅、能源局、物价局：
近年来，随着我国光伏发电建设规模不断扩大，技术进步和成本下降速度明显加快。为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，现将2018年光伏发电有关事项通知如下。
一、合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模
（一）根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国家未下发文件启动普通电站建设工作前，各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设。
（二）规范分布式光伏发展。今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。考虑今年分布式光伏已建情况，明确各地5月31日（含）前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围，未纳入国家认可规模管理范围的项目，由地方依法予以支持。
（三）支持光伏扶贫。落实精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进光伏扶贫工作，在各地落实实施条件、严格审核的前提下，及时下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划。
（四）有序推进光伏发电领跑基地建设。今年视光伏发电规模控制情况再行研究。
（五）鼓励各地根据各自实际出台政策支持光伏产业发展，根据接网消纳条件和相关要求自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目。
二、加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度
完善光伏发电电价机制，加快光伏发电电价退坡。
（一）自发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）。
（二）自发文之日起，新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元（含税）。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。分布式光伏发电项目自用电量免收随电价征收的各类政府性基金及附加、系统备用容量费和其他相关并网服务费。
（三）符合国家政策的村级光伏扶贫电站（0.5兆瓦及以下）标杆电价保持不变。
三、发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度
（一）所有普通光伏电站均须通过竞争性招标方式确定项目业主。招标确定的价格不得高于降价后的标杆上网电价。
（二）积极推进分布式光伏资源配置市场化，鼓励地方出台竞争性招标办法配置除户用光伏以外的分布式光伏发电项目，鼓励地方加大分布式发电市场化交易力度。
（三）各地、各项目开展竞争性配置时，要将上网电价作为重要竞争优选条件，严禁不公平竞争和限价竞争，确保充分竞争和建设质量。省级能源主管部门应及时将采取竞争方式确定的项目及上网电价或度电补贴额度抄送省级价格、财政主管部门和国家能源局派出监管机构。
国家发展改革委
财政部
国 家 能 源 局
2018年5月31日
