全球领先的铝轧制品和回收公司Novelis Inc.今天宣布已签署最终协议，以约26亿美元收购全球轧制铝产品供应商Aleris Corporation，包括债务承担。
对于Novelis，Aleris及其客户，这次收购将带来许多重大利益：
建立更多样化的产品组合，包括航空航天，饮料罐，汽车，建筑，商业运输和特种产品。
整合亚洲的互补资产，包括回收，铸造，轧制和精加工能力，使Novelis能够更有效地服务于不断增长的亚洲市场。
拓展Novelis的汽车行业业务，以满足不断增长的需求，并使其全球业务和客户群多样化。
通过获得更大的生产，创新和服务平台，加强与钢铁产品竞争的能力。
执行完全债务融资的交易，预计杠杆率将在收盘时跌至4倍以下，并在大约两年内回升至3倍。
Novelis公司总裁兼首席执行官史蒂夫·费希尔说：“收购Aleris正是时机，将为转型增长做好准备。”他们在高需求、高价值航空航天和汽车领域投入了大量资金，全球范围内获得了长期合同。这些投资加上多元化和才华横溢的员工队伍，将为我们的组织增添巨大价值，使我们能够为客户提供最优质的创新铝产品解决方案。“在过去几年中，Novelis通过利用其在轧制和精加工方面一流的制造专业知识，成功地创造出了20亿美元的生产资产。这种安全有效地运营资产以及我们专业的知识将能使Novelis加强Aleris的运营，同时继续提供满足客户需求和提升股东价值的创新解决方案。
作为此次收购的一部分，Novelis将收购Aleris在北美，亚洲和欧洲地区13家制造工厂。 Aleris位于肯塔基州Lewisport的汽车涂装生产线，产能20万，以及比利时Duffel的10万吨汽车产品产能将使Novelis进一步实现其全球业务和客户群的多元化。此外，Aleris的镇江工厂位于Novelis现有常州工厂附近，通过物流效率、闭环回收增加价值，并为客户协作提供更多机会。
Aleris总裁兼首席执行官Sean Stack表示：“在我们的私人股权所有者的支持下，过去几年中我们的Aleris团队在实施公司战略转型方面做得非常出色。通过提升我们为高价值行业客户服务的能力，我们显着提升了公司的价值。我相信，我们的资产和人才将继续蓬勃发展，为Novelis未来的成功做出贡献。”
此次收购取决于惯例成交条件和监管部门的审批，预计将在9-15个月内完成。在收购完成之前，公司将继续作为独立的实体运营。接下来，两家公司将把Aleris整合到Novelis，后者将继续把总部设在亚特兰大。
Novelis高级副总裁兼首席财务官Devinder Ahuja表示，“我们将继续致力于保持资产负债表。” “预计净债与调整后的EBITDA将在收购完成时跌至4倍以下，并在大约两年内回升至3倍。”
合并后的公司预计收入将达150亿美元左右，并将在11个国家运营37个工厂，基础员工人数约为16,500人。
Novelis将于美国东部时间2018年7月26日星期四下午12:30通过网络直播和投资者电话会议讨论此次交易。。
Novelis的财务顾问是Goldman Sachs＆Co。LLC，法律顾问是Latham＆Watkins LLP。 Aleris的财务顾问是Moelis＆Co。，法律顾问是Fried，Frank，Harris，Shriver＆Jacobson LLP。此外，德意志银行证券公司就某些事项也向Aleris董事会提了建议。
