时光如驷之过隙，站在岁末年初，回顾刚刚走过的2020年，显得格外不平凡。突如其来的新冠肺炎疫情，将各行各业的发展按下了“暂停键”，但对于铝工业来说，这一年却异常惊喜和意外。
2020年，供给侧结构性改革后的中国铝工业承受住了疫情与贸易摩擦等多重考验，在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，铝工业整体呈现向好局面，取得了令人瞩目的成绩，无论在上游产业还是下游产业，企业盈利水平逐步提高，呈现出成本下降，利润上升的良好态势；原铝价格从年初的1.2万元/吨，增长至年底的1.6万元/吨，行业供需双增的特点逐步显现，世界铝市场也呈现出国内强、国外弱的整体态势。
本文盘点了2020年以来，铝工业上、下游产业的成绩单、产业变化及新建、在建项目情况，期望中国铝工业能在高质量发展之路上坚定前行，在双循环新发展格局下进一步激发产业活力，抓住产业机遇，开创出更多产业发展新局面、新业绩！
上游产业答卷优异
伴随新冠肺炎疫情和全球化冲击的双重考验，在刚刚走过的2020年中，中国铝工业上游产业呈现出四大变化趋势，分别为：铝土矿供应转向海外为主、氧化铝投资无序导致竞争力减弱、原铝产业布局向清洁能源转移、再生铝发展强劲成为未来趋势。在这四大变化中，有喜有忧，但产业整体发展趋势向好，尤其是产业结构优化、节能环保、技术水平提升以及综合竞争力均可谓成绩显著，答卷优异。
铝土矿：
远景资源量大增 进口量稳步上升
据相关统计数据，2020年1月~10月，我国进口铝土矿9604万吨，同比增长13.6%，预计全年进口量约1.1亿吨；国产铝土矿3610万吨，同比下降23.42%。2020年前9个月，我国累计进口铝土矿8803万吨，同比增长12.7%，预计2020年进口量可达11400万吨，同比上升13.2%。我国铝土矿主要进口来自几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西等十六七个国家，从几内亚进口的矿石今后将逐年上升。
2020年铝土矿进口及铝开工情况：前3个月，山东滨州套尔河港区完成魏桥铝土矿进口969.5万吨，同比增长41.2%，创历年季度进口量新高；山西铝业公司兴县杨家沟铝土矿开工。4月，中铝几内亚博法铝土矿项目23千米皮带运输系带料重载联调一次成功，标志着中国在几内亚投资最大铝土矿项目全线贯通投运。5月，广西自然资源厅对《广西靖西-田阳地区沉积型铝工矿地质调查项目》进行了野外验收，预测远景资源量达2.49亿吨；海外拥有铝土矿资源量也在迅速扩大，中铝几内亚博法铝土矿项目保有可开发资源量约17.5亿吨，可持续开采60年；阿比让自治港（PAA）首次向中国出口2万吨铝土矿；几内亚邻国科特迪瓦也开始向中国发运铝土矿，标志着进口国家进一步多元化。6月，贵州正安旦坪铝土矿大精查勘探项目开工典礼举行，项目铝土矿资源量估算超亿吨达超大型矿床规模。截至12月，我国进入几内亚开采与洽谈铝土矿开发的中资企业约14家，比世界其他国家总数约7家还多一倍。
氧化铝：
产能近9000万吨 “天花板”形成
据统计，截至2020年12月份，中国氧化铝产能达8915万吨/年，运行产能7300万吨/年，开工率82%；2019年同期分别为8715万吨/年、7155万吨/年，开工率82%。2020年氧化铝产能过剩矛盾凸显。2020年1~10月，中国氧化铝累计进口314.8万吨，同比上升205%，累计出口14万吨；国内氧化铝净消费量7452万吨。
2020年氧化铝新产能投产进度：国电投务正道100万吨/年氧化铝产能于4月正式投产，6月产出首批产品；广西华昇铝业公司一期100万吨/年于10月达产，二期100万吨/年于11月投产；魏桥铝电公司沾化公司100万吨/年氧化铝产能于9月投产。此外，由于受疫情影响，3月份以来，停产与减产的生产线从9月份起逐步复产，东方希望三门峡铝业公司恢复至满产，国电投山西铝业公司也恢复至满产，共计复产100万吨/年。据统计，2020年，中国新增氧化铝产能430万吨/年，均位于广西与贵州。
2020年正在建设中的氧化铝相关项目：贵州正安县240万吨氧化铝项目正在加紧建设中；新疆石河子天山铝业公司广西工厂250万吨氧化铝项目，后期170万吨正在加紧建设，预计2021年投产；国家电投集团贵州遵义产业发展氧化铝项目启动投产；邹平市盛奥钰鼎铝基新材料公司年产6万吨精细氧化铝项目成功点火；山东东珩国纤新材科公司高性能氧化铝纤维项目投产，纤维生产能力1000吨/年；上海榕融新材料科技公司年产300吨目标新建氧化铝连续纤维产业化项目开工建设（氧化铝连续纤维是一种高精尖端材料，在航空航天发动机、半导体烧结炉膛、异型大结构承烧架等制造领域有着广泛的应用）；中铝山东低钠微晶新材料项目通过可研审查，顺利迈入实施前开工批复和设计准备阶段。
原铝：
节能环保紧锣密鼓 企业西迁加快
安泰科统计数据显示，2020年底，中国原铝产能将达4290万吨/年，同比增长3.8%，运行产能可达3900万吨，同比上升8.3%。全年新增原铝产能244.5万吨，上半年已经建成77.5万吨，预计下半年有167万吨的产能通电投产，云南省新增最多，达160万吨。预计2020年原铝产量3720万吨~3740万吨，较2019年同比上升3.5%~4.0%；预计原铝消费量3690万吨，同比增长1.0%，市场供应结构将由2019年的短缺转为小幅过剩46万吨。2020年1月~10月，中国累计进口原铝87.8万吨，同比增长1316%；出口很少，10月份仅226吨。预计全年原铝进口量约100万吨。
在国家节能环保政策的指引下，原铝产业向云南红河与文山州、四川广元和广西百色地区转移势头加快，预计2025年云南省的原铝产能可超过770万吨/年，成为中国最大的产铝省份。其中，广元中孚绿色水电铝材项目一期一工段118台槽己于2019年11月投产，产能25万吨/年；2019年12月云南神火90万吨/年绿色水电铝材一体化项目一期一段15万吨/年产能投产，至2020年8月运行产能已达45万吨/年，9月底完成二期建设，形成了90万吨/年的产能；2019年12月，魏桥集团云南绿色铝创新产业园暨200万吨/年水电铝项目奠基，并成立云南宏泰新型材料有限公司，以世界上铝产业从未有的“闪电速度’开始建设，2020年9月，第一批电解槽投产。随后，云铝鹤庆溢鑫铝业二期21万吨/年电解铝项目于2020年1月投产；云南文山铝业有限公司马塘一期50万吨水电铝项目于2020年5月进入生产调试阶段，9月满负荷生产。
2020年电解铝相关配套技术和工艺实现突破。其中，中信重工开诚智能装备有限公司最新研制的二代槽底巡检机嚣人于6月正式投入使用，取得很好的效果，机器人可在短时间内完成多台电解槽的温度测量及数据上报，不仅提高了巡检效率，还能确保数据的安全性与准确性；东兴铝业电解质替代冰晶石启动电解成功，对500kA全石墨化阴极电解槽开展电解质替代冰晶石启动试验性研究，取得成功并推广应用；郑州轻冶科技、郑州中实赛尔科技和重庆天泰铝业共同完成的铝电解槽非线性焙烧技术及成套装备取得新突破，项目整体技术达到国际水平，可延长槽寿命，节能减排效益显著；北京核心动力科技公司研制的便携式槽前过热度即时测量仪于8月份进入市场，被誉为电解铝节能神器，可为电解铝厂一年节省成本近千万元；文灿铝业于7月建成3万吨/年铝灰资源化利用生产线，每提取1吨原铝可产铝灰10kg~13kg，该生产线建成可处理铝灰3万吨/年，增产氧化铝约2万吨/年，消除氧化铝系统有机物1000吨，副产品氢近300万标准立方米，标志着中国铝灰处理进入无害化资源化循环利用新阶段。
高纯铝：
在建产能10万吨/年 创历史新高
高纯铝及其制品由于具有优良的抗腐蚀性、可塑性、导电性、反光性以及无毒等优点，广泛应用于电解电容器、镜面装饰板、存储盘、半导体制品、烟草、食品包装、军工及航空工业等领域。2020年以来，随着相关应用需求的增长带动，高纯铝在建产能实现突破，创历史新高。
在建产能包括：新疆天山铝业天展新材超高纯铝6万吨项目；包头铝业（集团）公司新建1万吨精铝生产线，至此包头铝业精铝总产能达5万吨/年，是目前全球最大的单体高纯铝生产企业；平果铝“精铝制备技术研究及其应用”科技研发项目，该技术可利用平果铝76台500kA电解槽直接提取99.86%的精铝；宁波锦越新材料公司2000吨/年电子级超高纯铝及3万吨/年高品质铝合金产业化项目在柴桥街道开建。
再生铝：
在建及投产产能超330万吨/年
我国再生铝工业起步较晚，但近年来随着我国铝工业发展迅猛，再生铝产业也逐步形成规模，涌现出了大批优秀企业，并快速发展成长起来。
2020年再生铝新建项目：3月，浙江新月控股集团公司签约投资20亿元，拟在江西贵溪市建20万吨/年再生铝项目；位于山西吕梁兴县经济技术开发区的臣功环境科技有限公司和美国阳光发展集团有限公司合作的32万吨/年固体废物综合利用项目，总投资10.8亿元，分三期建成，预计42个月达产达效，以及Ф9.5mm连铸连轧线杆5万吨项目，总投资1.2亿元，计划2020年12月形成生产能力。4月，福建将乐煌源再生铝项目动工建设，总建筑面积15.8万平方米，再生铝产能20万吨/年，年产值21亿元，分两期建设；江苏鸿顺铝业20万吨/年再生铝项目获省批复，拟投资2亿元，分两期建设。5月，云南省云县工业园区10万吨/年再生铝项目开工，计划2021年峻工投产；家园铝业年产10万吨再生合金锭、5万吨工业铝合金材料及20万套精加工铝合金系列产品二期落户濉溪开发区，总投资2.5亿元。6月，由豫联集团引进的“巩义新格有色金属年产20万吨再生铝水项目暨巩义新格新材料10万吨铝加工再生循环利用项目”开工建设，分三期建设，项目全部达产后，可实现营业收入26亿元/年；10月，上海瑞格金属新材料利用山西闻喜县闲置的270亩厂房，投资5亿元建设30万吨再生铝项目，总建设期2年，项目分别为：再生铝合金锭（液）30万吨、高性能镁合金锭5万吨、铝合金圆锭2万吨、镁合金圆锭2万吨、铝合金中间合金2万吨，配套30万吨铝合金压铸生产线，年产值约54.1亿元，解决就业人口1500余人，一期再生铝产能10万吨将于2021年4月投产。
2020年再生铝新投产项目：新格集团邹平30万吨/年再生铝项目2020年1月陆续投产，总投资6亿元，利用魏桥创业集团现有车间分三期实施，建成后形成年产3104合金铝水15万吨、6063合金铝水15万吨，同时具备处理10万吨二次铝灰能力；福建古田县大甲工业园区美佳有色金属公司10万吨/年再生铝精深加工项目5月24日峻工投产；洛阳希格电气自动化公司30万吨/年再生铝项目一期已于8月底投产，二期计划2022年12月投产；湖北顺博合金公司20万吨/年再生铝合金一期10万吨/年项目中的5万吨/年已于10月开始运行，其余的5万吨/年，将于2021年一季度投产；10月底云南中利铝业公司10万吨/年再生铝项目落户东川再就业特色产业园，占地16亩，预计投资1.5亿元，2021年12月投产。
炭素：
产能继续扩大 开工率下滑
目前国内炭素厂家主要集中在山西、河南、贵州、云南等地，产业集中度较高。今年以来，炭素行业新建产能持续扩大，但开工率却呈现下滑态势。
2020年新建产能包括：3月，云铝海鑫阳极组装一期自动化生产线投产，可以满足年产50万吨原铝阳极炭块需求；4月，云铝源鑫铝业公司16万吨/年，阳极炭素二期投产；5月，山西远城市山西新材料公司28万吨/年炭素挖潜创效项目通过环保验收；8月，重庆锦旗炭素有限公司16万吨/年炭素项目点火投产；天山铝业公司南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目点火投产；路兴炭素公司总规模为60万吨预焙生产线前段15万吨预焙阳极开工建设，预计2021年6月份实现点火。
