引言
铝合金模板技术1962年起源于美国，迄今已有近60年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝模板获得广泛应用。21世纪初期，铝模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。铝模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域以年均近20%的速度得到迅速增长发展。
在充分借鉴国外铝模板体系发展的基础上，我国铝模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。如：大型挤压后的铝模板结构强度更高，刚度更大，稳定性更好等特征；铝模板轻量化，施工精度高，施工周期短，浇筑一次成型，美观整洁，无建筑垃圾等等诸多优势得到了建筑业界的广泛推崇。
一 调研背景
（一）全国各地利好政策有力地促进了铝模板市场拓展
2020年，全国各地进一步颁布了一系列有关铝模板的利好政策。5月，住建部推出的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》指出，提高临时设施和周转材料的重复利用率，鼓励推广铝模板等周转材料。3月，陕西省发布推广铝合金模板等技术通知。截止至2020年8月，全国已有陕西、山西、湖南、江苏、海南、福建、深圳等多个省市发布了推广铝模板的利好政策。从中央到地方，各级政策推动充分释放了铝模板的发展潜力，加速推广了铝模板的应用。整体上看，铝模板推广层级越来越高，力度越来越大。
同时，铝模板政策实践越来越系统，越来越深入。如山西省推广铝模板政策的非常深化，极为全面。如2020年两会期间，中国模板脚手架协会向财政部建议将“废旧建筑铝模板”纳入“资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录”，申请享有30%左右的税收优惠政策。铝模板回收耗能仅为原铝的5%，绿色环保优势显著。
（二）铝模板行业市场发展现状
新冠疫情突如其来，对世界经济增长造成了巨大影响，建筑业也深受疫情冲击。随着各地施工项目的逐步回暖，铝模板行业率先迎来小阳春，这波利好行情仍在持续。铝模板的繁荣得益于3股力量深刻地支撑着铝模板行业的发展，一是模架市场规模潜在的力量，铝模板正处于发展上升时期，目前在高层住宅已达到30%左右市场份额，仍有继续提升的空间，未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。二是绿色环保的力量，铝模板构建了一种崭新的绿色发展体系，三是产业升级的力量，铝模板推动了模架行业来到精工时代。
2020年，我国存量铝模板，旧铝模板规模首次超过全新铝模板的存量界线交叉逐步到来。次新铝模板在市场日益成为主流，模板翻新、旧模板改制市场日益深化。
宏观来看，随着铝模板行业产能大幅度增加，竞争不断加剧。企业对大规模投资生产全新铝模板日益采取谨慎策略，一般均采用新、旧铝模板搭配、组合策略，在以施工效果为导向，以满足项目施工质量要求的前提下，通过不断优化调整新、旧组合比例，达到的性价比，实现铝模出租企业和施工方对成本和质量的平衡、双赢。
二 行业基本情况
据中国模板脚手架协会统计，截止到2020年8月底，全国铝合金模板市场保有量约7800万㎡（含非标模板），全国共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约 800 家。其中，特大型企业2家，大型铝模企业约15家（100万平方米以上），中型铝模企业约50家，小型铝模企业100多家，同时分布有一批微型企业。
（一）铝模板企业地区分布情况
本次调研企业共115家。其中东北地区11家，占比9.6%，华北地区23家，占比20%，华东地区24家，占比20.9%，中南地区31家，占比27%，西北地区14家，占比12.2%，西南地区12家，占比10.4%。
（二）铝模板企业产销类型分布
调研企业纯生产销售型铝模板企业占比7%，纯租赁企业占比7.8%、生产租赁一体化企业占比85.2%，在生产租赁一体化施工企业中，同时开展承包综合业务的占总比26.1%。铝模板所有企业中，18.3%的铝模板企业开展专业化承包业务，7.8%的企业开展施工总承包业务。铝模板企业不再仅限于传统的纯生产，纯租赁，一体化经营，向下游开展承包业务延伸日益成为行业新的特征。
（三）产品经营主要类型
多家企业经营单一的产品体系，同时，部分企业同时经营有两种体系产品。整体看，螺杆体系仍占主流，占比76.32%，拉片体系占比23.68%。
（四）原材料价格较去年同期
经调研发现，50%的企业表示原材料价格较去年同期上涨，42.11%的企业表示原材料价格与去年同期基本持平，7.89%的企业表示原材料价格较去年同期有所下降。2020年铝锭价格走势参照如下图，可以看出，受疫情影响，3月下旬至4月初，铝锭价格位于最低点，4月以来，铝锭价格持续上行，至7月起基本稳定，由于各家企业备货周期不同，采购价不同，价格调研产生统计差异。在此提醒各铝模板企业应高度重视关注原材料价格变化，于价格低点时适当补充库存。
（五）铝模板销售平均价格
由于调研企业区域不同，受原材料产地来源、市场物价等多方面因素影响，特别是产品质量，结款方式，购买方付款信誉等影响，市场销售价格也存在显著差异。其中750元以下/㎡占比2.63%，750-850元/㎡占比28.95%，850-950元/㎡占比44.74%，950元以上/㎡占比23.68%。
（六）铝模板租赁价格
受付款方式，合同约定等影响，铝模板市场租赁价格区间存在差异。其中，400元以下/㎡占比2.63%，400-500元/㎡占比42.11%，500-600元/㎡占比50%，600元以上/㎡占比5.26%。
（七）2020年铝模板企业经营运行态势
1、2020年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比
宏观上看，疫情虽然对部分企业造成影响，但铝模板市场仍处于景气区间，市场占有率逐步提高。其中，34.21%企业的新签合同订单较去年同期持平，52.63%企业的新签订合同订单较去年同期增加。
2、销售价格较去年同期
2020年二季度至今，新冠疫情影响逐步减退，铝模板生产规模扩张，企业之间竞争加剧，以低价竞争市场开始显现，调研结果表明，57.89%企业的销售价格与去年持平，31.58%企业的销售价格较去年同期减少。受原料价格的波动，铝模板型材成本增加的影响，铝模板材料品质升级，施工难度的影响，10.53%企业的销售价格较去年同期略有增加。
3、存货数量较去年同期
铝模板库存指数与新订单指数关联分析来看，市场整体位于景气区间。39.47%的企业存货数量较去年同期持平，31.58%的企业存货数量较去年同期有所增加，28.95%的企业存货数量较去年同期相比减少。需值得关注的是，铝模板是高周转材料，旧模板回收修复需要周期，当前，新旧模板的转换一定程度上体现为补充库存。同时，部分企业面临着激烈的市场竞争，特别是价格竞争，经营难度加大，库存增加。
4、回款难度同期对比
在回款难度方面，52.7%的企业表示与去年基本持平，31.2%的企业表示回款难度增加。尽管国家出台了一系列的不得拖欠工程款项系列政策，但回款难度“不降反增”，充分表明铝模板行业竞争激烈。
5、铝模板行业存量规模预计（调研值）
本次对铝模板的行业市场存量规模进行了一轮摸底调研，其中，13.16%的企业认为铝模板市场存量规模在6000万平方米以下，21.05%的企业认为存量规模在6000-7000万平方米之间，10.53%的企业认为存量规模在7000-8000万平方米之间，55.26%的企业认为存量规模在8000万平方米以上。经中国模板脚手架协会调研校正，当前，我国存量铝模板市场规模位于7800万㎡左右。
三 行业困境与挑战
（一）铝模板产能饱和，行业竞争加剧
一方面，建筑业整体平稳，新开工面积、竣工面积浮动均不大，而施工周期延长，2017-2019年，3年来建筑业房屋竣工面积分别为41.9亿、41.1亿、40.2亿平方米。铝模板经过前期大力推广，在性价比较高的高层住宅占有率日益递增，得到良好应用。未来的发展空间，如小高层，中低层，地下室，公共建筑，复杂结构等，市场占有率的提升将任重道远。
而同期，铝模板行业产能增加过快，企业新增产能大于市场需求，订单稀释，合同减少，普遍存在生产率开工不足，竞争激烈，租售价格显著下降。另一方面，国家政策压缩电解铝产能，引发市场波动，铝价近期显著回升，原材料价格显著上涨，行业整体利润空间减少，铝模板投资回报率降低。铝模板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。
（二）新、旧铝模板混合管理模式难度增加，精细化管理要求提升
据本次调研，运营3年以上的铝模板生产企业多家存在新、旧铝模板配比为40%新板对应60%旧板（或上、下浮动）的情况。旧模板管理的精细化管理时代已然到来。铝模板产品质量过硬，一般情况下经过30-40次的周转后损伤较小，返厂后稍加维护翻新就可以继续周转。然而，这种优势很多情况下容易被粗放管理，被施工队伍的粗犷施工等消耗。由于建筑工人老龄化时代的到来，施工环境条件艰苦，青年技能熟练工难以培养，铝模板撬、扭、摔等现象常见，现场物资管理，安装过程，拆板过程，回收过程中的丢失，破损现象普遍，返修率增加，造成较大经济损失。
如何精细化管理1轮次板、2轮次板.....直至5-6轮次板，如何控制1.5mm级的周转偏差，对施工管理，周转管理提出更高挑战。行业的一批先进企业率先在编码体系，货架分类管理，供应链物流管理等方面进行了有益的尝试。整体而言，行业仍处于旧模板高质量管理的探索阶段。
（三）免预拼装体系的不断完善
市场的激烈竞争，使得铝模板价格利润极为微薄，免预拼装体系成为企业降低成本的重要选项。然而我国建筑设计体系较为复杂，铝模板的配模设计往往异形构件众多，铝模板种类、型号、数量庞大，难以有效清点、识别。免预拼装对设计、生产、组拼的一体化要求极为严格，环节衔接往往容易出现纰漏。同时，一旦进入库存，周转，翻新环节，由于企业的编码体系建设尚待完善，堆放秩序管理，旧板变形严重验收等环节管理有待进一步提升，也包括与各方沟通等因素，对很多企业来讲，免预拼装仍然面临着一系列的操作难题。
（四）铝合金模板在装配式建筑节点部位的应用
装配式建筑在推行应用中仍然存在很多技术性和配套性的难题，特别是铝模板用于节点部位的关键技术体系，常见的预制构件的连接节点部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的铝模板配模设计，需要深厚的铝模板设计和施工经验沉淀，如何优化，如何攻关开发一体化的解决防漏浆，沉降板，斜撑等设计体系，铝模行业需要发挥专业攻关领军力量。
四 铝模板行业值得关注的动态
铝模板行业蓝海时代即将成为过去，即将进入行业持续稳定发展的新阶段；同时，也很有可能进入新的变革、调整的关键阶段。接踵而至的新理念，多维度、体系化的竞争必然对行业产生新的影响。企业自身要迅速做好精细化时代的管理转型，同时，对一批新的商业模式或技术前沿应密切关注。
动态1：全新铝模板置换旧模板模式
铝模板每平方米在20-25kg之间，每吨在40平米左右。国内的大型铝业往往可以具有年10万吨以上的铝加工能力，如国内某企业既具有7500吨挤压机，也具有全自动化铝模板智能生产线，同时兼具有回收铝熔炼的优势。近期，该企业推出了全新铝模板置换旧模板模式，废铝模板回收价格在350元左右，由于规模效应，该企业旧模板回炉熔炼后制造出新的铝模板成本较低，其销售价格基本等同于行业平均成本。
这种全新铝模板置换旧模板模式对行业的冲击在于：一般情况下，扣除损耗率和管理成本，初始铝模板翻新成本较低。随着铝模板周转次数增多，旧模板变形增加，改装翻新成本将增加，管理成本将增加。当翻新成本过高时，直至成本线性交叉，旧模板将按废铝销售。而当上述全新铝模板价格较低时，面临着线性交叉大大前移。这种全新板模式投入市场竞争，一旦有新的大型铝业跟进，势必会行业模式产生冲击，大多数铝模板企业如何应对，如何利用共生这种模式，值得关注。往深一步，这也倒逼着多数企业的管理策略，经营策略，铝模循环周转策略将更加深化。也可能影响上下游配套，如保膜（模）剂、校正设备等产品的设计指标转型。
动态2：全铸铝模板体系
铝合金表面直接暴露在空气中，特别容易在表面产生一层厚0.15mm致密的氧化薄膜，这层氧化膜熔点很高，焊接后极易导致性能衰减。铸铝体系减少了焊接机械加工，减少了焊接强度损失。当然，也损失了挤压过程的强度提升。按照工艺，技术难度不同，一般情况下，铸铝体系需突破四种难度，设计难度，制造难度，设备投资，对铝模板体系的理解。当前，国内有些先进的铸铝模板体系日益成熟，上述难题逐步在突破中，随着制造成本的降低，值得行业的关注。特别是在模板组拼，非标件的制作方面，有可能存在价格优势。
铝模板由于自身优异的产品特性，极为契合建筑工业化高质量的发展特征，在未来十几年甚至更长一段时期，市场占有率仍将进一步稳步提升，市场前景仍将看好。
2020年，由于政策的助力，市场的成熟，铝模板行业内部市场格局的调整等多种因素的叠加，行业迎来难得的景气区间。同时，高速增长的产能，同质化的竞争，市场容量增长的逐步减速，新出现的模式业态，必将给铝模企业带来新的挑战。逐步发展，逐步成熟，以更高的效率，更好的服务，更低的成本将产品提供给消费者是产业持续、健康发展的必然，是企业兴衰亘古不变的规律。的铝模板企业家，应深刻地认知铝模板市场的变革的复杂性，敏锐感知市场变化，未雨绸缪，动态探索企业新的盈利和辉煌发展的方向。
