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中信建投期货铝早报：铝价大幅下跌关注期权机会（2021年10月22日）

隔夜伦铝大幅下跌，沪铝表现跟跌。昨日电解铝社会库存再次累增，本周库存增加 7 万吨。目前市场情绪明显偏弱，一方面政策干预下，动力煤价格持续下跌，电解铝生产成本支撑持续减弱。另一方面，终端消费表现持续偏弱，最直观的表现是黑色系金属集体跳水，这在一定程度上反应了消费偏弱的程度超市场预期的，因此铝锭大概率将持续累库，而在累库背景下供应端减产对价格的干扰将明显减弱。对于后期的操作，建议可逢高布局空单。另外关注期权机会，AL2111C22200 前期是深度实值期权，目前是在平值附近的虚值看涨期权，且还有 5 日到期，时间价值较低，可以考虑买入。

2021-10-22 09:20:17 铝早报铝价分析中信建投期货

长江期货铝早评（2021年10月22日）

2021年10月21日长江铝锭报价23330元/吨（+230），贴水-150元/吨（+5）。政策面：（1）在10月21日举行的发改委发布会上，发改委体改司副司长蒋毅表示，发改委全力做好大宗商品保供稳价工作。下一步，发改委将继续会同有关部门加强大宗商品价格监测分析，持续加大期现货市场联动监管力度。（2）随着G20各国领导人降低减排目标，该组织将降低煤炭减排目标。（3）国家发改委表示，目前我国能源保供

2021-10-22 09:19:59 长江期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评（2021年10月21日）

2021年10月20日长江铝锭报价23100元/吨（-1140），贴水155元/吨（-35）。宏观面，英国央行行长安德鲁?贝利暗示，英国央行正准备从目前0.1%的历史利率低点上调。有市场人士猜测英国央行最快下个月就会采取行动。央行行长易纲近日表示能源、金属等原材料涨价是PPI上涨较快的重要原因。预计未来几个月PPI可能维持高位，但上涨压力有望于今年年底出现缓解。据调研，江苏地区铝材加工企业大多数开

2021-10-21 09:49:59 长江期货铝早报铝价分析

中信建投期货铝早报：外盘提振铝价小幅反弹（2021年10月21日）

隔夜伦铝大幅反弹，沪铝跟随反弹，跌幅明显收窄。发改委宣布将依法调控煤价，动力煤连续跌停。由于电解铝是高能耗品种，电力成本占生产成本 40%左右，因此煤价下跌后，对铝价有明显拖累，反弹幅度弱于其他有色金属。基本面看价格暴跌之后，市场观望情绪较浓，采购力度一般，库存持续累增。对于外盘来说，基本面未发生明显变化，供应偏紧预期仍存，短期内外盘持续分化，买伦铝抛沪铝跨市套利操作可继续持有。

2021-10-21 09:04:05 铝早报铝价分析中信建投期货

2021年10月21日中信期货铝早评：国内能源价格回落，沪铝短线调整

逻辑：供应端收缩的忧虑仍在持续发酵，8月下旬-9月上旬，新疆、广西和云南先后出台压减电解铝产量政策，9月中旬广西进一步加码，十月份青海和宁夏限产，接下来重点关注北方秋冬季取暖政策影响；欧洲因电价高昂，荷兰电解铝企业Aldel停产至2022年初。消费端：国内消费偏弱，加工环节企业开工率偏低，这是进一步上涨的拖累。整体来看，短线因为能源价格大幅下跌，资金获利了结一度造成铝价大幅杀跌，但考虑到供应端收缩

2021-10-21 09:03:55 中信期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评：铝价高位回落日线来看下方仍有空间（2021年10月20日）

2021年10月19日长江铝锭报价24240元/吨（+150），贴水120元/吨（-35）。据调研，江苏地区铝材加工企业大多数开三停四，白天休晚上做，但限电由之前无序一刀切变为企业分批有序限电，影响较最开始有所减弱，企业反馈目前订单充足但限电导致完不成，只能保核心客户订单供应，也相应会减少铝锭采购量，对于限电会持续多久的问题，企业表示目前无放松迹象，可能会延续至年底。10月14日河南省电力公司发布

2021-10-20 09:36:02 长江期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评（2021年10月19日）

2021年10月18日长江铝锭报价24090元/吨（+420），贴水85元/吨（-125）。据调研，江苏地区铝材加工企业大多数开三停四，白天休晚上做，但限电由之前无序一刀切变为企业分批有序限电，影响较最开始有所减弱，企业反馈目前订单充足但限电导致完不成，只能保核心客户订单供应，也相应会减少铝锭采购量，对于限电会持续多久的问题，企业表示目前无放松迹象，可能会延续至年底。10月14日河南省电力公司发布

2021-10-19 09:05:28 长江期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评：总体思路逢低多（2021年10月18日）

2021年10月15日长江铝锭报价23640元/吨（+420），升水40元/吨（+20）。据调研，江苏地区铝材加工企业大多数开三停四，白天休晚上做，但限电由之前无序一刀切变为企业分批有序限电，影响较最开始有所减弱，企业反馈目前订单充足但限电导致完不成，只能保核心客户订单供应，也相应会减少铝锭采购量，对于限电会持续多久的问题，企业表示目前无放松迹象，可能会延续至年底。10月14日河南省电力公司发布《

2021-10-18 08:37:00 长江期货铝早报铝价分析

中信期货：供应端进一步收缩预期仍在沪铝偏强运行（2021年10月15日）

逻辑：供应端收缩的忧虑仍在持续发酵，8月下旬-9月上旬，新疆、广西和云南先后出台压减电解铝产量政策，9月中旬广西进一步加码，9月中下旬贵州出台有序限电政策，鼓励电解铝企业错峰生产，十月份青海和宁夏限产；欧洲因电价高昂，荷兰电解铝企业Aldel停产至2022年初。消费端：国内铝初级消费在9月下旬受到限电冲击，关注限电政策变化。整体来看，短期供应继续收缩且电解铝成本明显抬升，这支撑铝价，但消费偏弱限制

2021-10-15 09:20:17 中信期货铝早报铝价分析

中信建投期货铝早报：外盘提振铝价震荡偏强（2021年10月15日）

隔夜伦铝大幅上涨，沪铝小幅跟涨。昨日电解铝社会库存再次录得增加，对市场交易情绪压制明显。目前基本面呈现多空交织的局面，利多因素在于海外能源紧缺导致电价飙升，企业生产成本提升，部分冶炼企业开工率下滑，同时伦铝库存持续下滑对价格支持明显。国内来看下游消费表现一般，畏高情绪较浓，库存出库不畅。短期价格仍将宽幅震荡，关注外盘价格变化情况。

2021-10-15 09:09:59 铝早报铝价分析中信建投期货

长江期货铝早评：仍然偏强但需警惕短线回落风险（2021年10月15日）

2021年10月14日长江铝锭报价23220元/吨（+60），贴水15元/吨（+165）。基本面：9月中国电解铝产量311.1万吨，同比下降0.10%，为21个月以来首次；日均产量10.37万吨，环比下降0.03万吨。2021年前三季度中国共生产电解铝2908.3万吨，累计同比增6.01%。9月下旬，内蒙古、云南及广西地区电解铝运行产能受缺电及双控影响再降，同时兆丰、鑫恒及恒康等复产产能贡献少量增

2021-10-15 09:04:48 长江期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评：仍然偏强但需警惕短线回落风险（2021年10月14日）

2021年10月13日长江铝锭报价23280元/吨（+60），贴水-150元/吨（-120）。基本面：供应端，新疆80万吨产能，处于满产状态，第三季度产量20万吨；云南90万吨产能目前开工率约40%，第三季度产量约15万吨。山东魏桥表示因电里问题考虑推迟产能迁移至云南的计划。需求端，江苏地区仍受限电影响，据了解，目前企业开三停四，但从开始的无序停电，变为现在有序、有计划、分批次停电，理论上对需求影

2021-10-14 09:04:43 长江期货铝早报铝价分析

中信建投期货铝早报：多空交织铝价宽幅震荡（2021年10月14日）

海外基本面看欧美地区普遍面临能源短缺问题，天然气、煤炭等传统燃料价格大幅飙升，推高海外铝厂电力成本，带动伦铝价格走高，LME 库存的持续下滑给与伦铝价格较强支撑。但目前伦铝现货尚未出现紧缺，现货仍保持贴水状态。同时美国经济通胀压力上行，使得下月 taper 确定性增加，短期铝多空交织，宽幅震荡为主。

2021-10-14 08:50:03 铝早报铝价分析中信建投期货

中信期货铝早评：江苏和广东限电放松沪铝或偏强运行（2021年10月13日）

逻辑：供应端收缩的忧虑仍在持续发酵，8月下旬-9月上旬，新疆、广西和云南先后出台压减电解铝产量政策，9月中旬广西进一步加码，9月中下旬贵州出台有序限电政策，鼓励电解铝企业错峰生产，十月份青海和宁夏限产；欧洲因电价高昂，荷兰电解铝企业Aldel停产至2022年初。消费端：国内铝初级消费在9月下旬受到限电冲击，十一之后，江苏和广东等地限电有放松迹象，铝消费或有望改善。整体来看，短期广东和江苏限电逐渐放

2021-10-13 09:34:05 中信期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评：能源慌背景下建议逢低多思路对待（2021年10月13日）

2021年10月12日长江铝锭报价23220元/吨（+420），贴水30元/吨（+40）。基本面：供给端，9月中国电解铝产量314.7万吨，年化产量3828.92万吨，日均产量10.49万吨（环比8月份日均10.33万吨上涨10.16万吨），根据目前增减产情况估计，10月日均产量10.26万吨，总产量318万吨，供应或继续收窄。需求端，江苏地区仍受限电影响，据了解，目前企业开三停四，但从开始的无序

2021-10-13 09:19:58 长江期货铝早报铝价分析

中信期货铝早报：9月铝产量收缩沪铝或偏强运行（2021年10月12日）

逻辑：供应端收缩的忧虑仍在持续发酵，8月下旬-9月上旬，新疆、广西和云南先后出台压减电解铝产量政策，9月中旬广西进一步加码，9月中下旬贵州出台有序限电政策，鼓励电解铝企业错峰生产，十月份青海和宁夏限产。而需求端受到高铝价抑制，并且江苏和广东等地铝材限电，更是加剧需求回落，国庆后由于西北铝锭发货部分受阻，铝锭库存升势暂时趋缓。整体来看，短期消费端走弱拖累铝价，但供应继续收缩且电解铝成本明显抬升，支撑

2021-10-12 09:19:58 中信期货铝早报铝价分析

长江期货铝早评：高位波动加剧建议谨慎（2021年10月12日）

2021年10月11日长江铝锭报价22800元/吨（+180），贴水70元/吨（+15）。基本面：供给端，9月中国电解铝产量314.7万吨，年化产量3828.92万吨，日均产量10.49万吨（环比8月份日均10.33万吨上涨10.16万吨），根据目前增减产情况估计，10月日均产量10.26万吨，总产量318万吨，供应或继续收窄。需求端，江苏地区仍受限电影响，据了解，目前企业开三停四，但从开始的无序

2021-10-12 09:09:57 长江期货铝早报铝价分析

中信建投期货铝早报：外盘走势较强铝价偏强运行（2021年10月12日）

隔夜外盘大幅拉涨突破前高，沪铝表现跟涨。目前国内供应端干扰仍存，但市场对此多有预期，实际影响有限。下游消费节后表现一般，硅锰等辅料价格的上涨导致加工企业的成本提升，部分中小企业亏损扩大，采购意愿较低。目前影响沪铝价格的主要因素为外盘价格走势，在国外高通胀维持，供应短缺的情况下，不排除伦铝进一步走高可能。

2021-10-12 09:04:25 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：供应端干扰持续铝价偏强运行（2021年10月11日）

目前基本面供应端干扰再次显现，一方面山西暴雨导致部分铁路运输终端，部分铝锭积压在站台或路上，导致到货量低于预期，另一方面青海地区启动冬季有序用电方案，当地铝厂最大调控负荷限定，后期预计有 15%左右的产能停产，同时氧化铝及烧碱等原材料价格上涨对铝价有所支撑。下游消费节后表现一般，而硅锰等辅料价格的上涨亦带来加工企业的成本提升，部分中小企业亏损扩大，现金流较为紧张。短期基本面呈现供需两弱局面，供应端影响暂时更加明显。

2021-10-11 09:04:21 铝早报铝价分析中信建投期货

长江期货铝早评：限电持续叠加旺季来临逢低多思路胜率或更大（2021年10月11日）

2021年10月10日长江铝锭报价22620元/吨（-20），贴水85元/吨（+0）。基本面：供应端新增产能受到能耗双控、西南限电等因素影响，新建产能难以投产，供需格局偏紧及对未来供应缺口继续扩大的担忧给价格带来支撑。四季度预计西南、西北地区电解铝依旧存在减产风险，在下游开工有环比增加趋势的假设下，供需格局依旧偏紧，价格以震荡中枢上移为主。而进入明年一季度，预计能耗双控及电力资源短缺现状将延续，电

2021-10-11 09:04:13 长江期货铝早报铝价分析

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