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中泰期货铝早评(2023年2月27日)

2023年02月27日 09:34:49 中泰期货

2月24日,隔夜沪铝低开低走,大幅下挫,主力2304收盘报18365跌250,LME铝收盘报2342跌47。SMM现货铝锭报18480跌140贴110跌10;成交方面,华东库存压力较大,流通货源较多,成交一般,华南市场挺价情绪较浓,无锡市场报价贴水20至贴水10,佛山市场报价均价至升水10。

宏观方面,美国商务部数据显示,美国1月核心PCE物价指数同比升4.7%,高于市场预期4.3%;环比升幅为0.6%,创去年8月来最大增幅,预期为升0.4%,PCE强劲,美元创近五个月最大单周涨幅。

供应方面,美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税,俄罗斯铝占比美国进口小,实际影响有限。

库存方面,铝锭库存增幅放缓,铝棒库存继续大幅去化,23日SMM铝锭库存报124.8万吨,较上周四增加3.2万吨;同期钢联铝棒库存21.7万吨,较上周四下降2.15万吨;进出口方面,海关数据显示,2022年12月,中国出口未锻轧铝及铝材47.14万吨,同比下降16.3%;1-12月累计出口660.36万吨,同比增长17.6%;12月中国进口未锻轧铝及铝材25.86万吨,同比增长6.3%;1-12月累计进口239.14万吨,同比下降25.6%。

产能方面,贵州限产产能启动复产,整体速度较为缓慢;云南减产落地,减产约80万吨,总体运行产能偏低。

需求方面,棒厂订单旺盛,铝棒库存去化加速,同时巩义库存大幅去化,贴水缩窄,显示下游补库需求提升,近期需求恢复较好。

逻辑及策略建议:短期受市场修正美联储利率预期,美元持续反弹,商品承压回落,同时铝锭增库压力较大,现货表现较弱,铝价反弹有待现货强势回升和库存去化;云南减产落地,中期供需改善预期强劲,建议接近底部可适当逢低做多。

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