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东海期货铝早评(2023年1月16日)

2023年01月16日 09:23:13 东海期货

宏观预期向好,期价向上反弹

1.核心逻辑:宏观,央行近期将推出部分结构性工具来支持房地产市场平稳运行。基本面,供应,贵州因气温骤降而导致用电攀升,贵州电解铝厂于1月5日第三次调减负荷,此次影响产能30万吨,三次共计影响产能94万吨,对铝价形成一定支撑;由于伦铝库存持续下降,伦铝表现较强,进口亏损有所扩大,原铝进口预计将有所减少;需求,铝下游企业逐渐进入元旦、春节假期,企业已主逐渐开始停工放假;供需两弱的格局继续维持。库存,在下游逐渐停工放假的情况下,1月12日SMM国内电解铝社会库存累库2万吨至64.2万吨;SHFE铝仓单大幅增加27059吨至89924吨;LME库存去库5625吨至403250吨,近期去库主要来自于马来西亚。综上,在宏观情绪有所回暖的情况下,伦铝出现较大涨幅,沪铝站上18500后继续向上反弹。

2.操作建议:日内压力位:18750、19000,日内支撑位:15500、15400,区间内短线做多

3.风险因素:海外库存持续走低、冬季限电减产范围扩大

4.背景分析:

外盘市场:1月13日LME铝开盘2552美元/吨,收盘2590美元/吨,较前一交易日收盘价2559美元/吨上涨31美元/吨,涨幅1.21%。

现货市场:上海现货报价18460元/吨,对合约AL2301呈平水,较上个交易日上升30元/吨;沪锡(上海-无锡)价差为-5元/吨;沪豫(上海-巩义)价差为160/吨;沪粤(上海-佛山)价差为-70元/吨。

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