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财信期货铝早评(2022年7月20日)

2022年07月20日 07:33:03 财信期货

01/基本面分析

宏观方面,欧美景气指数超预期下跌,且短期美国加息步伐持续,经济扩张放缓忧虑继续抑制铜价,美国6月非农就业人数高于预期值,料短期美联储货币政策持续。今年“双控”和局部电力紧张问题大幅缓解,且近两年铝冶炼利润尤为丰厚,国内存量产能和新建产能均在积极推动投复产计划。当前阶段性的亏损可能导致投复产节奏放缓,但在稳增长的大目标下,铝厂担负着地方工业产值、税收及就业等社会责任,预计下半年国内电解铝运行产能将稳步释放。2022 年国内电解铝产出预估为 4151 万吨,对应增长 6.6%。全年产量 4151 万吨,进口 96 万吨,总供应量4247 万吨。

02/现货报价分析

现货市场方面,今日上海现货铝锭报价17880-17920元/吨,均价17900元/吨,较上交易日涨160元/吨,对2208合约报贴30~升10元/吨。今早沪铝上涨,截至午间收盘,主力合约涨280元/吨,涨幅1.59%。持货商今早跟盘报升贴水,对08合约报贴10元/吨上下,铝锭现货跟盘上涨,华东市场持货商对网价报均价~均价-10元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般,华东市场收货价在17900元/吨上下。铝价继续反弹,市场按需采购,成交一般。

03/综合分析

周二沪铝震荡运行收阳线,市场交投活跃,受隔夜原油反弹走高带动,沪铝技术性反弹,价格至十日短期均线附近盘整运行。近期沪铝仍由基本面主导运行,关注基本面仓单重复质押消息发酵,或对盘面持续形成利空。从技术面看指标呈现空头排列,RSI2值在40附近,短期关注反弹修复行情,建议投资者关注上方中期压力位18500,参与震荡交易为主。

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