【隔夜新闻】
美国:
【 避险情绪再升温,美股期货急跌,日元上涨】 澳元兑美元短线走低跌破0.74,创一年新低。迷你标普500指数期货跌0.5%。日经225指数期货由涨转跌,跌0.3%。日元兑美元短线涨0.3%。
亚特兰大联储主席Bostic:贸易和关税问题使商业乐观情绪降温。无论是工资还是通货膨胀,都没有显示出“不可持续”的速度增长,而通胀很可能会维持在美联储2%目标附近。鉴于目前的状况,乐见继续加息,向“更加中性的立场”靠拢 。美联储接近“中性利率”,不确定还需要再加息几次才能达到中性利率水平。鉴于目前情况,认为在朝着更加中性的立场上持续加息时合适的。我们希望经济不会出现过热的情况,我们也不希望货币政策变得过于受限并限制经济扩张。
亚特兰大联储主席Bostic认为经济状况相当不错,但认为近期强劲与暂时性因素有关,而非动能的重大转变。
美国6月NAHB房产市场指数 68,预期 70,前值 70。
美国4月国际资本净流入 1387亿美元,前值 -385亿美元修正为 -436亿美元。
美国4月长期资本净流入 939亿美元,前值 618亿美元。
中国4月所持美国国债下降58亿美元,至1.18万亿美元。
日本4月所持美国国债下降123亿美元,至1.03万亿美元。
【期金创逾一年最大单日跌幅,追随大宗商品走势】
COMEX 8月黄金期货收跌29.80美元,跌幅2.3%,创2016年12月份以来主力合约最大单日跌幅,报1278.50美元/盎司,创2018年迄今收盘新低,本周累跌约1.9%。
COMEX 7月白银期货收跌4.5%,报16.48美元/盎司,本周累跌约1.6%。
NYMEX 7月铂金期货收跌2.5%,报887.80美元/盎司,本周累跌2.0%。
NYMEX 9月钯金期货收跌2.5%,报981.80美元/盎司,本周累跌2.4%。
美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 99.3,预期 98.5,前值 98。
美国6月密歇根大学消费者现况指数初值 117.9,前值 111.8。
美国6月密歇根大学消费者预期指数初值 87.4,前值 89.1。
美国6月密歇根大学5年通胀预期初值 2.6,前值 2.5。
美国6月密歇根大学1年通胀预期初值 2.9,前值 2.8。
美国5月工业产出环比 -0.1%,预期 0.2%,前值 0.7%修正为0.9%。
美国5月制造业产出环比 -0.7%,为2014年1月以来最大降幅,预期 0%,前值 0.5%修正为0.6%。
美国5月设备使用率 77.9%,预期 78.1%,前值 78%修正为78.1%。
美国6月纽约联储制造业指数 25,预期 18.8,前值 20.1。
欧元区及英国:
欧元区5月调和CPI环比 0.5%,预期 0.5%,前值 0.3%。
欧元区5月调和CPI同比终值 1.9%,预期 1.9%,初值 1.2%。
欧元区5月核心调和CPI同比终值 1.1%,预期 1.1%,初值 1.1%。
中国及亚洲:
【中国央行:近期新增违约未呈现风险集中的趋势 债券违约率总体水平不高】央行有关负责人称,今年以来,债券发行融资同比回暖,市场利率水平整体呈现下行趋势,尽管出现了一些实质性违约事件,但近期新增违约总体呈点状分布,未呈现风险集中的趋势,是加强市场纪律、有序打破刚性兑付的体现,债券违约率总体水平不高。截至2018年5月末,公司信用类债券违约后尚未兑付的金额663亿元,占余额的比重为0.39%。
日本5月未季调商品贸易帐逆差5783亿日元,预期逆差2052亿日元,前值顺差6260亿日元修正为顺差6246亿日元。
日本5月季调后商品贸易帐逆差2968亿日元,预期顺差1441亿日元,前值顺差5500亿日元修正为顺差4539亿日元。
日本5月出口同比 8.1%,为4个月新高,预期 7.5%,前值 7.8%。
日本5月进口同比 14%,预期 8%,前值 5.9%。
【国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征关税】经国务院批准,国务院关税税则委员会发布公告决定,对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余商品加征关税的实施时间另行公告。(新华视点)【日本央行行长黑田东彦发布会要点总结】
① 目前不需要重新考虑货币政策。
② 应继续维持强有力的货币宽松措施,以实现物价目标。
③ 现在谈论退出政策细节还为时过早。
④ 日本央行与欧洲央行、美联储之间的政策差异,反映了经济状况的不同。
日本央行决议声明:日本经济持续温和扩张,维持评估不变。下调CPI评估,预计CPI位于0.5%-1%的区间(上次预期为1%)。预计通胀预期维持区间震荡。若产出缺口改善,通胀可能会加速朝向2%回升,通胀预期也会随之上升。随着产出缺口改善、通胀预期走强,通胀可能加速实现2%目标。
日本央行维持政策利率在 -0.1%不变,符合预期。日本央行维持10年期国债收益率目标在 0%不变,符合预期。委员会以8-1的投票结果决定收益率曲线控制目标。委员片冈刚士投票反对收益率曲线控制目标。
统计局:一线城市商品住宅销售价格同比持续下降,二线城市有所上涨,三线城市涨幅继续回落。(华尔街见闻注:中国5月70个大中城市中有61个房价环比上涨,4月为58个。 5月份70个大中城市中62个房价同比上涨,4月为59个。)提醒:日内不定时将公布日本6月经济报告,下午欧洲央行行长德拉吉将发表讲话,晚间将公布美国5月新屋开工、营建许可。
【技术分析】
国内休市期间伦铝小幅收跌,上方阻力下移至2290附近,下方支撑下移至2190附近;沪铝主力1808下方支撑下移至14200-14300附近,上方阻力位下移至14650附近。
【观点和操作建议】
目前国内铝近期供需面没有进一步恶化,铝锭库存累库的速率有触顶回落的迹象,显示供需面在边际改善。上周发布的库存数据继续下滑,这对沪铝短期价格应有所支撑。但氧化铝价格跌幅扩大,传贸易商抛货,多头信心仍有所不足。另外,上周中国信贷数据不佳和中美贸易战再度升级,对短期风险情绪亦有打压,国内休市期间外盘普遍收跌,料对今日内盘有所拖累。
操作上,目前需警惕宏观拐点是否已经来临,有色强势亦面临调整。不过,在宏观拐点来临之前,沪铝此波空头情绪可能偏过,情绪上有调整需求。