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中铝集团成功发行7.5亿美元境外永续债券

本网讯 9月4日,在国际经济环境复杂多变等不利因素影响下,中铝集团财务部抓住暂时稳定的资本市场窗口,成功发行了5+N期境外永续债券7.5亿美元,票面利率4.1%。本次债券认购十分踊跃,参与下单投资者逾270位,广泛覆盖了亚洲、欧洲和中东等地区的大量高质量机构投资者。开簿一小时订单量超过30亿美元,簿记订单最高量86亿美元;最终实现约9倍的超额认购倍数,发行价格收窄60bps,收窄幅度创投资级永续债
2019-09-09 17:58:17 中国铝业集团

《2019中国500强企业发展报告》出版发行山东创新金属多项分类排名位居前列

《2019中国500强企业发展报告》出版发行山东创新金属多项分类排名位居前列近日,由中国企业家联合会、中国企业家协会编著的《2019中国500强企业发展报告》正式出版发行。该报告相关内容显示,山东创新金属在入围2019中国企业500强和中国制造业企业500强的同时,多项分类排名位居前列。在2019中国企业500强“一般有色”类排名中,山东创新金属位列第17位;在2019中国
2019-09-03 17:25:15 山东创新金属

万丰奥威非公开发行股票获核准 加码汽车智能制造

万丰奥威8月15日披露,公司收到证监会出具的《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4.37亿股新股。  根据预案,本次定增募集资金净额拟投向收购雄伟精工95%股权,及年产220万件汽车铝合金轮毂智慧工厂建设两个项目。公司表示,雄伟精工注入上市公司,有助于拓展公司的现有业务和利润点,并发挥协同效应,提高公司整体资产质量。同时,年产220万件汽车铝合金轮
2019-08-15 16:59:49 万丰奥威 股票 汽车智能制造

中国铝业成功发行10年期公司债

本网讯 8月7日,中国铝业启动发行10年期公司债,成功募集了20亿元人民币,票面利率4.55%。此发行成本创公司债历史新低,好于AAA级同行25BP,较银行同时贷款利率低近7个百分点。据悉,中国铝业前期利用上市公司平台在中国证监会注册备案了150亿元人民币公司债发行额度,近期抓住获得国际评级机构给予的全球有色金属行业最高债项评级和国内资金市场窗口期的机会,该公司领导带队主动路演,在中信建投、招商证
2019-08-14 16:05:30 中国铝业 公司债

中铝集团成功发行有色行业供应链优化ABS

6月28日,由中铝集团金融业务板块所属中铝商业保理有限公司主导发起的 “德邦-中铝商业保理供给侧改革1号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。中铝集团总经理助理、中铝资本董事长蔡安辉,上海证券交易所副总经理刘绍统等领导出席发行敲钟仪式。据悉,该项目为有色行业供应链优化ABS,对于中央企业深化改革降杠杆,提质增效、创新运用金融工具加快结构调整、优化产业升级具有示范意义。  中铝资本控股有限公司
2019-07-02 08:48:24 中铝集团

俄铝拟发行熊猫债券 为新建铝冶炼厂提供资金

在香港上市的俄罗斯铝业(Rusal)的一位高层人士在接受媒体采访的时候表示,该公司正计划发行熊猫债券和以卢布计价的债券,为公司旗下新建铝冶炼厂提供资金。  在今年早期,该公司总算摆脱了美国的制裁,可以重返金融市场寻求融资。  俄罗斯铝业目前是中国以外地区最大的铝生产商,在2018年4月至2019年1月期间,因遭遇美国的制裁,该公布不能自金融市场获得资金。  俄罗斯铝业证券和战略发展部主管Oleg
2019-06-11 11:37:22 俄铝 熊猫债券

明泰铝业成功发行可转债募集资金18亿元

近日,明泰铝业公开发行可转换公司债券募集资金18亿元人民币全部到达公司账户,意味着经过证券融资部及保荐券商近1年的努力工作,公司第四次资本市场融资取得成功。    为进一步推动公司跨越式发展, 2018年4月公司董事会决定公开发行可转换公司债券募集资金,同年5月公司股东大会审议通过了本次发行相关事宜。可转换公司债券具有债券和股票双重属性,对投资者而言既可以自主选择是否转换成公司股票而且有利息收益
2019-04-22 17:33:43 明泰铝业

惠誉确认俄铝长期发行人违约评级为“BB-”

3月26日,俄铝发布公告称惠誉评级(「惠誉」)已将本公司的长期发行人违约评级(IDR)指定为‘BB-’级别。长期IDR展望属稳定。惠誉亦给予RusalCapitalD.A.C.的优先无担保票据BB-/RR4评级。俄铝表示评级乃于本公司恢复与惠誉之间的关系后进行,有关恢复与惠誉之间的关系乃于本公司及其最大股东En+GroupPlc自特别指定国民及被禁止人士名单(「SDN名单」
2019-03-26 16:30:46 惠誉 俄铝评级

中国铝业完成发行21.19亿股A股购买资产事项

中国铝业公告,关于发行股份购买资产事宜,公司发行股票种类为人民币普通股(A股),发行数量:21.19亿股,发行价格:每股6.00元,此次向8名交易对方发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。此次发行的新增股份已于2019年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。  包头铝业、中铝山东、中铝矿业和中州铝业依法就此次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。
2019-02-27 08:42:58 中国铝业 A股

中国铝业拟发行不超20亿元公司债券

中国铝业公布,中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)不超过20亿元,3年期固定利率债券,拟上市交易场所上海证券交易所;募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
2019-01-18 08:12:08 中国铝业 公司债券

明泰铝业:可转债发行申请获审核通过

e公司讯,明泰铝业(601677)12月21日晚公告,公司公开发行可转债的申请获证监会审核通过。
2018-12-21 16:54:52 明泰铝业

证监会核准中国铝业向中国人寿等发行股份购买资产

12月19日,中国铝业发布了关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告。  公告显示,2018年12月18日,中国铝业收到中国证监会出具的《关于核准中国铝业股份有限公司向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》。  中国证监会核准中国铝业向华融瑞通股权投资管理有限公司发行8.41亿股股份,向中国人寿保险股份有限公司发行6.71亿股股份、向深圳市招平中铝投资中心(有
2018-12-20 08:35:06 证监会 中国铝业 股票 资产

非公开发行获股东大会通过 和胜股份加紧布局新能源汽车领域

11月23日,和胜股份“拟非公开发行不超过3672万股,募资总额不超4.75亿元”的相关议案获得股东大会高票通过,这意味着公司汽车用铝生产能力将得到大幅提高,“电子消费品、耐用消费品、汽车零部件”三大业务领域的布局将进一步完善。根据此前披露的发行方案,公司拟非公开发行不超过3672万股,募资总额不超4.75亿元,用于汽车用铝及深加工项目、高端工业铝材深加工扩建项目以及补充流动资金。值得关注的是
2018-11-26 08:32:14 和胜股份 新能源汽车 铝型材

南山铝业参配率高达97.26% 配股发行成功

南山铝业10月31日晚间披露的配股结果公告显示,截至认购缴款结束日10月30日,公司配股有效认购数量为26993.79万股,认购金额为458894.37万元,配股有效认购数量占本次可配股份总数的97.26%,超过了证监会规定的参配比例不低于70%的下限,配股发行成功。
2018-11-01 09:20:13 南山铝业 配股发行

中国铝业:发行股份购买资产方案获国务院国资委批复

中国铝业9月14日晚间公告,公司收到国务院国资委关于公司资产重组有关问题的批复,国务院国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。
2018-09-15 09:18:12 中国铝业

锦江集团张建阳出席浙江民营企业债务融资工具发行推介会并签订债券承销意向书

9月12日,由中国人民银行和省政府支持主办的浙江民营企业债务融资工具发行推介会在杭州望湖宾馆举行。省长袁家军、中国人民银行副行长朱鹤新出席并致辞,副省长朱从玖主持。集团总经理、杭州正才控股集团有限公司董事长兼总经理张建阳出席会议及签约仪式。 袁省长指出,民营经济是浙江最亮丽的金名片,也是支撑浙江发展的重要力量。民营经济兴,则浙江兴;民营经济强,则浙江强。用好债务融资工具,是防范化解企业债务风险、
2018-09-13 16:05:54 杭州锦江集团

中铝集团成功发行央企首单供给侧结构性改革ABS

8月31日,中铝融资租赁有限公司主导发起的“开源-中铝租赁供给侧改革1号资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。该项目为央企首单供给侧结构性改革租赁债权ABS,对于中央企业创新运用金融工具加快结构调整、优化产业升级具有示范意义。中国有色金属工业协会会长陈全训,中铝集团党组书记、董事长葛红林,上海证券交易所副理事长张冬科,中铝集团党组成员、副总经理张程忠,党组成员、总会计师叶国华,总经理
2018-08-31 15:54:30 中国铝业

中铝国际网上发行最终中签率0.1484%

据交易所消息,中铝国际8月21日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1219.04万户,有效申购股数为1794.68亿股,网上定价发行的中签率为0.148393%。中铝国际本次发行股份数量为29590.67万股,其中网上发行8877.20万股,发行价格为3.45元/股。根据安排,中铝国际将于8月23日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
2018-08-22 08:55:03 中铝国际

中国铝业同意发行21.19亿股A股购买资产

中国铝业宣布,于2018年7月30日召开的第六届董事会第二十九次会议上,逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份购买华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方合计持有的包头铝业25.6748%股权、中铝山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权。此次发行股份
2018-07-31 09:08:18 中国铝业

中铝集团成功发行2018年第二期30亿元中期票据

近日,中铝集团抓住市场窗口期,成功发行了2018年第二期30亿元3年至5年互拨中期票据,有效调整优化了融资期限结构,对保障中铝集团资金长期安全发挥了积极作用。本次发行3年期中票20亿元,票面利率4.8%;5年期中票10亿元,票面利率5.09%,票面利率均低于银行间协会AAA级债券指导价,相比今年5月份中铝集团发行的同类债券票面利率均有较大幅度降低。本次发行的债券是由中铝集团财务部与中铝资本
2018-07-25 10:12:32 中国铝业
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