各位，久等，今天是4月10日，星期三。
首先我们来回顾今日有色行业要闻。
1、Codelco2月份铜产出下滑至11.51万吨，创2016年1月份以来新低，受到北部降雨的冲击。2月份，必和必拓Escondida矿场铜产出下降至8.21万吨，创2017年4月份以来新低。
2、自然资源部办公厅近日印发关于公开征集《全国矿产资源规划（2021—2025年）》前期研究选题建议的通知，面向社会公开征集选题建议。通知指出，此举旨在广泛凝聚社会各界智慧和力量，提高规划编制的透明度和公众参与度，增强规划的科学性。
3、几内亚轴心矿业资源有望在4月底获得铝土矿开采准证，该公司某消息人士透露。该人士表示，开采准证所涉及的矿区铝土矿储量在2.5亿吨左右。“今年年底我们可能开始基础设施建设，”该消息人士称。矿区距离码头约40公里。他们将供应三氧化二铝46%二氧化硅2%铝土矿，年产能在500万吨。当前三氧化二铝46%几内亚铝土矿中国到岸价格在55-57美元/吨。
4、马来西亚铝土矿生产商多金属资源3月初开始清仓出售关丹港铝土矿库存，该司一消息人士透露，他们3月中旬以约14美元/吨关丹离岸的价格出口了约3.3万吨三氧化二铝40%min二氧化硅5%max铝土矿。“这个价格对我们来说意味着亏损，”该消息人士透露。他们目前在关丹港还有约4万吨铝土矿库存。
5、有分析显示，截至2018年，嘉能可已经成为智利Codelco公司的的最大客户，前者在过去六年间铜贸易量大增一倍。
6、秘鲁土著社区Fuerabamba的一位顾问表示，周二该社区进行了投票，对五矿资源旗下Las Bambas铜矿进出道路进行的持续两个月的封锁行动将暂停两天。
7、智利Collahuasi铜矿的一位主管周二表示，今年该铜矿产出料与2018年所及的纪录高位水平相当。ollahuasi铜矿位于智利北部。去年Collahuas一生产铜560,000吨，使其跻身为智利三大生产矿山之列。
8、顶级铜生产商智利国家矿业公司Codelco二月份铜产量为115100吨，是自2016年1月以来的最低月度产量，环比下降9.5%，同比下降19.3%。
9、2018年1-4季度广东省铜材产量逐渐增长，2019年1-2月广东省铜材产量为27.08万吨，同比增长5.17%。
【主要相关性数据】
宏观市场及关键性指数变动情况：
美元指数(USDX)收盘报96.61点，较上一交易日跌0.04点，跌幅0.04%；CRB指数收盘报188.56点，较上个交易日跌0.14点，跌幅0.07%；美国原油(WTI)主力合约收盘报跌0.24美元/桶，较上个交易日64.22美元，跌幅0.37%；BDI(波罗的海干散货运价指数)较上个交易日725点，收报涨11.00点，涨幅1.54%。
上证综指收盘报3241.93点，较上个交易日涨2.27点，涨幅0.07%。
【今日财经要闻】
1、加拿大外交部长克里斯蒂亚-弗里兰周二表示，加拿大正在考虑提高对美国征收报复性关税的有效性，但没有回应一位透露渥太华可能采取何种行动的高级官员的言论。2018年5月，在美国对加拿大钢铁和铝出口实施惩罚性措施后，加拿大对价值166亿加元（125亿美元）的美国出口产品征收关税。
2、近日，国家发改委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》提出，要加强城市基础设施建设。国新未来科学技术研究院执行院长徐光瑞表示，考虑到铁路、公路、机场、轨道交通等领域制定的“十三五”目标规模，存在今年提前实现的可能，预计今年基础设施投资增速有望回到10%左右，整体累计投资规模有望达到20万亿元。
3、第三方研究机构同策研究院监测数据显示，3月40家典型上市房企完成融资总额1024.2亿元，创16个月新高。而进入4月份，房企的融资潮仍在持续。
【铝：无指标触发预警】
期货方面
沪铝1904收报13810涨55，沪铝1906收报13870涨55；LME场内铝收报1878涨7。
现货方面
华南地区，今日持货商出货意愿较强烈，但实际成交一般，广东下游企业因绝对价格上涨，观望情绪又起，接货力度不如昨日。今日华南地区铝锭现货流通以贸易商交投为主，整体来看成交平淡。
价格方面
长江有色A00铝均价报13820涨50；南海有色佛山A00铝均价报14120涨60；中铝公司华东铝锭13840，华南铝锭13840，西南铝锭13770，中原铝锭13780，中铝公司氧化铝地区报价全线持平。
关键性指数
上海期货、长江有色基差报-10，较前一交易日跌30；沪伦比报7.36，较前一交易日跌0.41%；升贴水报60，较前一交易日涨20；长江有色、南海有色南北价差报300，较前一交易日涨10；铝价指数报92.8，较前一交易日涨0.35或涨幅0.38%。
【铜：无指标触发预警】
期货方面
沪铜1904收报49370涨20，沪铜1906收报49570跌50；LME场内铜收报6487涨12；COMEX期铜主力合约收跌0.001美元，收盘报2.933美元/磅。
现货方面
?难觅低价货源，下游继续逢低买盘，贸易商虽有低价收货意愿，但压价空间有限。今日隔月价差稳定，持货商报价稳定，挺价趋势不变，实际成交市况仍多显僵持。交割前若价差维稳不变，现货升水也难有改变。
价格方面
长江有色1#铜均价报49490涨120；南储华南1#阴极铜均价报49400涨110。
关键性指数
上海期货、长江有色基差报-120，较前一交易日跌380；沪伦比报7.69，较前一交易日涨0.92%；升贴水报200，较前一交易日跌50；长江有色、广东南储南北价差报-90，较前一交易日跌10；铜价指数报100.43，较前一交易日涨0.24或涨幅0.24%。
【铅锌镍锡】
期货方面
沪锌1904收报22675跌110，沪锌1906收报22305跌225；沪铅1904收报16635跌210，沪铅1906收报16725跌170；沪镍1904收报102960跌110，沪镍1906收报103310涨440；沪锡1904收报147880涨跌0，沪锡1906收报148620涨跌0。
LME场内锌收报2861跌45；LME场内铅收报1975.5跌16；LME场内镍收报13260涨78；LME场内锡收报20875涨50。
价格方面
长江有色1#铅均价报16850跌100；长江有色0#锌均价报23260跌20；长江有色1#锌均价报22735跌20；长江有色1#镍板均价报104050涨800；长江有色1#锡均价报148500跌250。
【库存情况】
伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少750吨，铝库存减少3975吨，镍库存不变，锌库存减少200吨，锡库存减少20吨，铅库存减少525吨。
COMEX铜库存报40352短吨，较上个交易日减146短吨。
【分析汇总】
今日收盘后共采集到15位分析师观点：
对于明天铜价持看涨及震荡偏强观点7位，持看跌及震荡偏弱观点2位。
对于明天铝价持看涨及震荡偏强观点6位，持看跌及震荡偏弱观点1位。
今日的晚观察就是这样，我们明天见！
