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南华期货铝早评(2023年1月20日)

2023年01月20日 09:12:32 南华期货

沪伦比下跌明显,关注内外反套机会

【盘面回顾】周四铝价延续反弹。

【产业表现】2023年1月19日,SMM统计国内电解铝社会库存74.4万吨,较上周四的库存增加10.2万吨,较12月底库存增加25.2万吨,较去年同期库存增加1.8万吨。

【核心逻辑】近期铝价低位反弹,主要系乐观预期强势回归。海外,无论是就业数据还是CPI数据的公布,都令市场进一步坚信加息周期即将接近尾声;国内方面,疫情高峰结束叠加政策强心针再度加强市场对于23年经济稳中有进信心。内外乐观情绪共振,有色集体大受提振。展望后市,由于临近春节现货市场逐渐进入放假模式,市场交易聚焦乐观预期,基于这份年乐观前难证伪,因此预计铝价偏强震荡。但是我们基于当前情绪偏热以及基本面实际偏弱,年后需求恢复程度仍待验证,认为此时再追多已非良策。此外,近期沪伦比快速下行,伦铝走势整体强于沪铝,但这与我们对于中长期内强外弱并不相符,因此建议关注内外反套机会。最后,临近春节按照惯例交易所会有进行提保,建议投资者做好风险管理。

【策略观点】单边,中短期观望为主,等待1.9w上沿沽空机会;套利,关注内外反套机会(多内空外)。

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