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铜冠金源期货铝早评(2022年12月1日)

2022年12月01日 09:11:47 铜冠金源期货

周三沪铝主力2301合约未能站稳万九上方,日内开18920元/吨,高19005元/吨,收18795元/吨,跌155元/吨,-0.82%,夜盘沪铝再冲近期压力关口。伦铝阳线冲高2500美元/吨附近,收2491美元/吨,涨109.5元/吨。现货长江均价18960元/吨,跌210元/吨,对当月升水75。南储现货均价19020元/吨,涨跌210元/吨,对当月+125元/吨。现货市场持货商积极出货需方压价,成交偏弱。

宏观面,中国采购经理指数回落,其中制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为48、46.7和47.1,均不及市场预期,其中制造业PMI为年内次低,表明我国经济景气水平总体有所回落。美联储主席鲍威尔表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策;最快12月就会放缓加息步伐。

产业消息,据国际铝业协会数据显示,2022年10月全球原铝产量达到1200.4万吨,在9月产量表现下滑后再次回升,同比增长5.49%,去年同期为1137.9万吨;环比增长4%,9月全球氧化铝产量为1154.0万吨。10月,全球氧化铝日均产量为387,200吨,环比增长0.65%,同比增长5.48%。

年底政策暖风频出,昨天的中国官方制造业PMI创七个月新低,经济复苏之路坎坷或倒逼政策支持力度再度扩大,海外美联储主席鲍威尔鸽派发言再度促进情绪回暖,从宏观角度看铝价偏强。

但基本面现实上消费端弱势不改,下游高价位消费疲弱现货升水亦有走弱迹象。

强宏观预期和弱基本面现实之间拉扯,短期铝价焦点在宏观支持上,表现震荡偏强,中期回归基本面之后铝价低位震荡为主。

操作建议:期权尝试卖出虚值看涨期权、跨期观望

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