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2022年第32周建信期货铝周报

2022年08月08日 23:06:40 建信期货

行情回顾:

期货市场:

本周两市铝价窄幅震荡。沪铝主力背靠万八整数关支撑,小幅波动,伦铝表现略偏弱,前半周持续下探至 2400 美元/吨下方。本周市场消息相对较多,对价格产生“事件型”波动。周初主要因市场受到佩罗西仿台事件的干扰,避险情绪下有色金属普遍走弱,但随着政府有力对抗,负面情绪充分消化,后半周股市以及有色多数从利空环境中走出来,出现反弹;此外行业方面,欧洲天然气价格上涨导致电力成本走高,欧洲一家锌冶炼厂减产消息刺激有色板块集体反弹,铝作为能源成本占主要比例的金属价格也获得了支撑。综合导致本周两市铝价呈现先抑后扬的波动行情。

现货市场,根据上海有色数据,本周华东现货铝锭较沪铝2208 合约的贴水区间由周初贴水 20 元/吨逐渐扩大至 70 元/吨,市场下游订单下滑,需求本就萎缩,价格上涨后下游采购心态更加谨慎,成交减量明显。中原(巩义)地区较华东的价格贴水由周初的贴水 50 元/吨扩大至贴水 120 元/吨,且市场仅是刚需成交。若下周铝价仍维持强势走势,则现货贴水有进一步扩大的可能。下周逐渐临近08合约交割日,关注后期合约间结构变化。

操作建议:

随着美联储 7 月加息靴子落地,宏观流动性收紧预期压力缓解,下一次议息会议在 9 月份,后续关注焦点将在美经济数据和美联储表态方面,将对美元以及市场情绪造成阶段性影响。但长期角度来看,欧美经济体货币收紧趋势还将持续,限制有色反弹幅度。基本面上,虽然周中市场传出因天然气价格上涨欧洲锌冶炼厂减产消息,但预计对全球铝供应影响有限,因能源危机减产逻辑已自去年四季度开始得到充分消化,后期铝减产绝对数量有限。而国内铝供应压力年内不减,电解铝供应稳步增长,下游则因面临传统淡季,开工率处于近年偏低水平,远期库存累积压力较大,维持供强需弱格局。短期由于库存仓单有限,或存在潜在逼仓风险,沪铝万八关口获得支撑。

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