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云晨期货铝日评(2022年8月5日)

2022年08月05日 17:34:07 云晨期货

资讯

2022年8月4日,SMM统计国内电解铝社会库存67.8万吨,较上周四库存增加0.7万吨,较7月4日月度环比下降5.6万吨。

观点

短期沪铝在反复测试18000一线支撑有效后,选择向上,日内最高上冲至18500一线。

宏观面,七月美联储议息会议维持加息75个基点,符合预期。在下一次会议9月21日之前,来自美联储政策紧缩的压力预计将暂告一段落。美元指数跟随回调,给予商品一定支撑。加之,短期台海局势紧张局面有所缓和,中国人民解放军8月4日至7日的围军事演训行动顺利进行。

供应端,海外市场,近期欧洲天然气价格再度暴涨,隔夜嘉能可发布公告称欧洲能源危机再起可能导致其锌炼厂产量受损,需要警惕也可能给欧洲铝产能带来减产威胁。国内方面,运行产能总体继续保持高位运行。根据ALD统计数据,截至2022年7月底,中国电解铝运行产能4112.3万吨,同比增加5.04%,环比增加0.56%,当月电解铝开工率93.35%。同时也需要注意近期高温持续,铝厂的正常生产存在受到限电影响的可能性。

需求端,7月底政治局会议明确几个要点:1、疫情防控不放松;2、弱化经济增长目标;3、强调房住不炒和“保交楼”,既要防止风险扩大、稳民生,又要保持战略定力。宏观定调叠加夏季用铝需求淡季,需求看不到大幅增长可能,近期库存再度连续回升,截至2022年8月4日,SMM统计国内电解铝社会库存67.8万吨,较上周四库存增加0.7万吨。

综上,短期因欧美经济衰退使得货币继续紧缩压力技术性缓和,美元指数连续回落,以及台海局势暂未导致中美矛盾实质性加剧,宏观情绪有所缓和,叠加欧洲天然气价格再度走强,存在欧洲电价上升导致海外铝产能进一步缩减可能,以及国内高温持续下,铝厂存在限电可能,对铝价有一定支撑,但目前国内运行产能依旧保持在高位,需求淡季下,沪铝反弹高度也有限,预计短期沪铝反弹高度19000。

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