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财信期货铝早评(2022年6月9日)

2022年06月09日 07:40:27 财信期货

01/基本面分析

宏观面,海关数据显示,3月份我国氧化铝进口18.91万吨,1-3月份我国共进口氧化铝60.3万吨,较去年同期减少7.91万吨。截至6月2日,上期所铝存量27.9万吨,SMM社库88.2万吨;统计口径上,江苏、广东、浙江、上海皆有差别。仅从上期所仓储布局看,广东地区交割库期现货运营风险不大,浙江地区交割库有部分仓储受控,可能影响交割入库申请,但已注册期货仓单货权明晰应能正常交割。长、珠三角地区交割换库便利性强,方便市场快速选择。市场焦点更多是对社会铝锭库存“含水量”的观察与讨论,这需要继续关注事态发展、铝锭现货升贴水变化及盘面强弱。消费回暖背景下,易于为现货价格提供支撑,利于现货及近月back结构走强。

02/现货报价分析

现货市场方面,今日上海现货铝锭报价20780-20820元/吨,均价20800元/吨,较上交易日下跌20元/吨,对2206合约报贴70~贴30元/吨。今早铝价震旦偏弱,截止收盘沪铝主力合约下跌165元/吨,跌幅0.79%。持货商今早跟盘报升贴水,对06合约在贴50元/吨上下,铝锭现货均价跟盘下跌,今日大户收货积极性一般,华东市场收货价在20800元/吨上下。今日现货市场成交活跃度较弱,下游消费水平较低。

03/综合分析

周三沪铝震荡运行收阳线,市场交投一般,多空小幅度入场为主。近期沪铝由基本面主导运行,关注基本面仓单重复质押消息发酵。长期基本面看欧洲能源危机,原油继续走高,欧洲俄乌战争刺激短期需求较强,支撑国内铝价高位震荡运行。从技术面看指标呈现中性排列,RSI2值在50附近,建议关注上方长期压力位21480,仍参与震荡交易为主。

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