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财信期货铝早评(2022年1月18日)

2022年01月18日 07:14:46 财信期货

基本面分析:

中国12月制造业PMI指数环比连续第三月录得上升,国内经济持续阶段性恢复。但仍需关注全球疫情进展。近期欧洲能源危机继续对海外铝供应形成冲击,随着电价的上涨,铝企生产难度进一步扩大,欧洲地区减产潮逐步蔓延,并预期仍有超50万吨减产产能出现,担忧情绪推升铝价连创新高。欧洲地区电解铝产能155.2万吨,其中,计划减产产能达到了80.55万吨,超过了欧洲地区产能的一半。虽然占全球的产能不高,但欧洲冶炼厂停产还是引发了市场对于全球铝供应的担忧,受此影响,伦铝价格走强。2021年12月,伦铝价格上涨7.16%,2022年1月份上涨4.27%。

从外盘库存来看,截至1月10日,LME铝库存为91.15万吨,较上周减少5375吨。注销仓单为375325吨,较上周减少5375吨;注销仓单占比为41.18%,较上周下降0.34%。本周库存水平处于近5年同期的最低位。外盘库存的持续下降,也反映出全球电解铝供应偏紧的格局。

现货报价分析:

现货市场方面,持货商今早跟盘报升贴水,对01合约在贴20元/吨上下,铝锭现货均价跟盘下跌,华东市场持货商对网价报均-10元/吨上下听闻成交,华南市场听闻对网价报均价-30元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性一般,华东市场收货价在21180元/吨上下。铝价高位回落,下游略显观望按需为主,现货市场成交未见好转。

综合分析:

周五沪铝震荡运行收阴线,盘中交投活跃,盘面出现技术性回调,市场重回震荡运行。外围疫情减产或导致市场担忧情绪。从盘面看,技术指标呈现多头排列,布林通道开口扩大,RSI值在70附近,建议投资者关注下方短期10日均线支撑参与震荡交易为主,下方支撑20650。

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